Principais Fundos Mútuos

A gigante de fundos mútuos Vanguard tem um processo, protegido por patentes até 2023, que reduziu os ganhos de capital reportados em US $ 191 bilhões desde 2000.

Os fundos mútuos oferecem aos investidores individuais diversificação, liquidez e administração profissional de dinheiro. Aqui está o que isso significa.

A Vanguard assume o faturamento mais uma vez em 2017, quando se trata de fundos mútuos superdimensionados. Aqui está nossa lista dos cinco maiores maiores.

A seleção de um fundo mútuo pode parecer assustadora, mas identificar seus objetivos e tolerância a riscos e entender como as taxas funcionam são metade da batalha.

Medidas estatísticas como alfa e beta podem ajudar os investidores a entender o risco de investimento dos fundos de investimento e como eles se relacionam com os retornos.

Compreender essas quatro estratégias populares de investimento em fundos mútuos pode ajudá-lo a criar e manter um portfólio lucrativo.

Se você não pode vencer o mercado, por que não participar? Leia para ver quais são suas opções.

O setor de saúde se recuperou um pouco após um 2018 instável, mesmo em meio a perguntas em andamento sobre a Lei de Assistência Acessível. Para os investidores que desejam comprar, veja alguns dos principais fundos mútuos de assistência médica.

Embora sempre exista volatilidade inerente à tecnologia, o setor sempre teve um bom desempenho histórico.

Pode ser tentador vender um fundo mútuo com baixo desempenho, mas há alguns fatores importantes a serem considerados antes de saltar do navio.

Um fundo 12b-1 é um tipo de fundo mútuo que cobra dos seus titulares uma taxa 12b-1.

Uma taxa 12b-1 é destinada ao pagamento de marketing, distribuição e outras despesas em que um fundo mútuo incorre.

Um plano 12B-1 é um plano estruturado por empresas de fundos mútuos para a distribuição de fundos por intermediários.

O retorno anormal descreve os retornos gerados por um determinado título ou portfólio que diferem do retorno esperado em um período especificado.

Um plano de acumulação é uma estratégia financeira geral na qual um investidor tenta criar o valor de seu portfólio.

As taxas e despesas adquiridas do fundo (AFFE) são um item de linha em um prospecto que mostra as despesas operacionais dos fundos subjacentes.

O estudo de compartilhamento ativo refere-se a um estudo acadêmico realizado por pesquisadores da Yale School of Management em 2006.

Risco ativo é um tipo de risco que um fundo ou carteira gerenciada cria, na tentativa de superar os retornos do benchmark com o qual é comparado.

Um fundo de crescimento agressivo é um fundo mútuo que busca ganhos de capital investindo em ações de crescimento agressivo.

O Alaska Permanent Fund paga um dividendo anual aos residentes elegíveis e é financiado com as receitas excedentes da reserva de petróleo e gás.

Um fundo de capitalização máxima é um fundo de ações que investe em um amplo universo de títulos patrimoniais sem restrições de capitalização.

Uma taxa de alocação é uma porcentagem do desembolso de caixa ou capital de um investidor que é direcionado para um investimento final.

Um fundo para qualquer tempo é um fundo que tende a ter um desempenho razoavelmente bom em condições econômicas e de mercado favoráveis ​​e desfavoráveis.

Rotatividade anual é a taxa percentual na qual um fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa substitui suas participações em investimentos anualmente.

A Regra Anti-Recíproca é um regulamento criado pela Autoridade Reguladora do Setor Financeiro para proteger os investidores contra conflitos de interesse.

Um índice de despesas após reembolso é o mesmo que um índice de despesas líquidas. Representa as despesas reais pagas por um investidor de fundo mútuo.

Uma ação A é uma classe de ações oferecida em uma família de fundos mútuos de várias classes.

Tamanho do ativo é o valor total de mercado dos valores mobiliários de um fundo. O tamanho do ativo de um fundo pode ser importante para os investidores considerarem por alguns motivos.

Uma empresa de gestão de ativos (AMC) investe fundos de clientes em uma variedade de valores mobiliários e ativos.

Um plano de reinvestimento automático é um plano de fundo mútuo que reinveste automaticamente os ganhos de capital de volta ao fundo.

Carga de back-end refere-se ao dinheiro que um fundo mútuo cobra de um cliente pela retirada de dinheiro.

Os fundos equilibrados são fundos mútuos híbridos que investem dinheiro em classes de ativos, uma combinação de ações de baixo a médio risco, títulos e outros títulos.

Um fundo de urso é um fundo mútuo projetado para fornecer retornos mais altos quando o mercado diminui de valor.

Uma empresa de desenvolvimento de negócios é um tipo de fundo fechado que investe em empresas em desenvolvimento e em empresas com dificuldades financeiras.

Fundos comportamentais são uma categoria de fundos mútuos que usam finanças comportamentais como base para sua estratégia de investimento.

Uma referência para os valores de correlação é um ponto de referência que um fundo de investimento usa para medir importantes valores de correlação, como beta ou R ao quadrado.

Um fundo de mistura é um tipo de fundo mútuo de ações que inclui uma mistura de ações de valor e crescimento.

Bogey é uma palavra da moda que se refere a uma referência usada para avaliar o desempenho e as características de risco de um fundo.

Uma venda de ponto de interrupção é a venda de um fundo mútuo por uma quantia fixa em dólar que permite que o acionista do fundo se mova para um suporte de cobrança de vendas mais baixo.

O ponto de interrupção, para carregar fundos mútuos, é o valor em dólar para a compra das ações do fundo que qualifica o investidor para uma taxa de vendas reduzida.