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Uma das mercadorias mais preciosas para os pequenos empresários é o tempo, que apresenta oportunidades para consultores financeiros que atendem a esses clientes.

Conexões pessoais com pessoas ricas podem fazer crescer um negócio rapidamente. Custa dinheiro para ingressar nas organizações certas, mas suas novas conexões devem valer a pena.

Doações e fundos de doações são essenciais para organizações sem fins lucrativos, e os pagamentos geralmente não são tributáveis ​​- mas há exceções.

Encontrar maneiras criativas de aumentar as vendas de seguros de vida envolve o emprego de alguns novos métodos de prospecção, além de outros que já existem há algum tempo.

Se você deseja se tornar um consultor financeiro ou precisa contratar um, aqui estão cinco características a serem lembradas pelos consultores financeiros mais bem-sucedidos.

Alinhados ao FINRA, os consultores financeiros devem considerar a tolerância ao risco, as preferências, a personalidade, a situação financeira e as metas de investimento do cliente.

Os consultores financeiros mais famosos são uma mistura de investidores lendários, autores financeiros mais vendidos, apresentadores de talk shows de celebridades e vigaristas.

Aprenda a discutir restrições financeiras com os clientes, incluindo horizonte de tempo, restrições fiscais e regulamentares, bem como gerenciamento básico de riscos.

Alterações que simplificaram e reduziram o custo do eMoney para consultores levaram a uma receita recorde em 2016.

Os podcasts são uma boa maneira de os consultores se manterem atualizados sobre o setor financeiro e aprenderem técnicas valiosas para aumentar sua prática. Aqui está uma lista de programação de áudio para considerar a inscrição.

Esses são os principais desafios que os consultores financeiros enfrentam atualmente.

Pesquisas confirmam que homens e mulheres ricos investem de maneira diferente. Aqui está o porquê - os insights podem ajudar os consultores a adaptar melhor seus serviços aos clientes.

Aqui está o que você precisa saber sobre divórcio e previdência social sob as novas regras que entraram em vigor no início deste ano.

As soluções de CRM são uma ferramenta inestimável para consultores, à medida que a concorrência dos consultores robóticos aumenta. Aqui estão alguns dos melhores.

Seu perfil do LinkedIn como consultor não deve permanecer estático. Aqui estão sete maneiras de aprimorar sua conta para que clientes em potencial possam encontrar você.

Muitos consultores financeiros estão liderando uma prática sem idéias sobre como ela continuará depois que se aposentarem. Aqui estão algumas dicas sobre como iniciar o processo.

Aqui estão cinco estratégias diferentes que os consultores podem implementar para comercializar a si mesmas e sua prática.

Os beneficiários não poderão maximizar suas economias fiscais com um Roth IRA, a menos que sejam passadas de uma certa maneira.

A facilidade de negociar ETFs tem alguns investidores em busca de desempenho. Veja como os consultores podem ajudar os clientes a evitar erros.

Aqui estão quatro maneiras simples de se conectar com clientes e prospects no LinkedIn.

Você viu os gurus financeiros na TV, mas viu esses seis principais consultores financeiros? Eles têm muito a oferecer e uma vasta experiência no campo.

O que você precisa saber sobre fundos de investimento coletivo oferecidos nos planos 401 (k).

Veteranos de todos os tipos têm necessidades especiais quando se trata de planejamento financeiro. Aqui estão algumas dicas, bem como uma lista abrangente de recursos online.

Embora as carteiras com uma alocação de 60/40 costumavam ser a regra básica e tivessem sucesso no passado. Saiba por que não é mais esse o caso.

Descubra quais consultores financeiros de plataformas digitais devem procurar, à medida que a tendência para o aconselhamento digital baseado em consultores continua em 2016.

As opções de investimento socialmente responsável, ecológico e de impacto agora são aprovadas por DoL para os planos 401 (k). Aqui está o que os investidores devem saber.

Se você procura um consultor financeiro (ou é um consultor), aqui estão algumas perguntas básicas que você deve fazer ou estar preparado para responder.

Você provavelmente já ouviu falar que os ETFs são melhores que os fundos mútuos, mas é necessário considerar todos os aspectos antes de investir. Aprenda aqui.

Merrill Lynch e Edward Jones existem há décadas, mas abordam os negócios de maneira muito diferente. Aqui está o resumo sobre como eles se comparam.

Um dos conselheiros de maior valor que os consultores podem oferecer aos clientes é uma revisão anual de sua situação financeira. Aqui estão algumas diretrizes para a realização de uma revisão bem considerada.

Embora os ativos sob taxa de administração pareçam uma boa idéia por um longo tempo, as tendências atuais do mercado podem estar fazendo disso uma coisa do passado.

Aprenda sobre as considerações para investir seu dinheiro em investimentos líquidos em dinheiro versus ações.

Variando de demográficas a digitais, essas tendências estão transformando rapidamente os negócios de consultoria financeira.

Os títulos de poupança dos EUA e os certificados de depósito (CD) são investimentos seguros que oferecem retornos modestos. A escolha que você escolher depende da sua linha do tempo.

A correlação mede como ativos e mercados se movem em relação um ao outro e pode ser usada para gerenciar riscos.

Um estudo da Fidelity revela que muitos consultores não tomaram medidas para implementar um plano de sucessão claro.

Os ETFs beta inteligentes são uma forma de gerenciamento passivo, gerenciamento ativo ou um híbrido de ambos?

Se uma empresa oferece um plano de pensão, os saldos 401 (k) podem ser transferidos para a pensão e o saldo será garantido pelo PBGC.

Saiba mais sobre cinco empresas de consultoria de investimento registradas (RIA) listadas entre as principais RIAs nos EUA pela Barron's em 2018.

A comunicação e o planejamento são importantes ao transferir a riqueza dos pais para a próxima geração e garantir que eles sejam tratados adequadamente na velhice.