Compilar uma lista de consultoras financeiras famosas não é tarefa fácil. Há um punhado de jornalistas financeiros reconhecíveis: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi e Jane Bryant Quinn. No entanto, quando se trata de consultores financeiros famosos, a lista de consultoras conhecidas é pequena.
As duas consultoras financeiras femininas mais reconhecidas são Suze Orman e Mellody Hobson. No entanto, existem muitas outras consultoras e planejadoras financeiras do sexo feminino que se saem muito bem e cujos nomes carecem de reconhecimento familiar.
Principais Takeaways
- Suze Orman e Mellody Hobson são duas das consultoras financeiras femininas mais famosas e influentes. Desde 2004, a Barron's publica um ranking anual das 100 principais consultoras financeiras americanas. Esse ranking destaca as realizações das consultoras financeiras baseadas no total de ativos administrados, na receita Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu e Elaine Meyers são quatro consultoras altamente qualificadas que possuem um total combinado de US $ 86, 1 bilhões em ativos sob gestão para seus clientes de alto patrimônio líquido.
Principais consultores financeiros para mulheres
Orman e Hobson são queridinhos da mídia e profissionais financeiros. Orman começou como corretor de ações, enquanto Hobson passou de vice-presidente sênior e diretor de marketing para se tornar presidente e co-diretor executivo (CEO) da Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman é um planejador financeiro certificado (CFP) e um dos gurus financeiros mais reconhecidos do país. Seu império financeiro inclui livros, calculadoras, ferramentas e um centro de recursos. Seu império de planejamento financeiro completo abrange todas as áreas da vida financeira de uma pessoa, oferecendo desde uma ferramenta de eliminação de dívidas e rastreador de despesas até várias ferramentas de planejamento imobiliário e um kit de avaliação de seguros. Segundo o site dela, os negócios de Orman envolvem aparições na mídia e eventos ao vivo, em vez de consultas a clientes individuais.
Orman escreveu muitos livros populares sobre finanças pessoais. Esses incluem:
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2. Mellody Hobson
Mellody Hobson é Presidente do Conselho de Administração e co-CEO e presidente da Ariel Investments, uma empresa de fundos mútuos e empresa de gestão de investimentos com sede em Chicago. A empresa concentra-se em investir em pequenas e médias empresas subvalorizadas. Apenas 10 anos depois de se formar na Universidade de Princeton, Hobson passou de estagiário para presidente da empresa.
Além de seu trabalho na Ariel, ela contribuiu financeiramente para os segmentos financeiros do Good Morning America e aparece regularmente na CBS News como comentarista de mercado e analista de tendências econômicas. Ela também é uma defensora feroz da alfabetização financeira afro-americana. Em 2015, Hobson fez parte da prestigiosa lista da Time Magazine das 100 pessoas mais influentes do mundo.
As seguintes celebridades de consultoria financeira podem ser menos conhecidas do público em geral, mas são famosas em seu campo. Essas consultoras financeiras estavam entre as 100 principais consultoras financeiras da Barron para 2019.
3. Karen McDonald
Karen McDonald, do Morgan Stanley, foi classificada como número um pela Barron's na pesquisa de 2019. Ela tem US $ 75 bilhões em ativos sob gestão e dirige uma equipe de 11 pessoas que atende clientes corporativos, muitos dos quais estão na lista das 500 melhores da Fortune. Além de servir seus clientes corporativos com soluções de benefícios aos funcionários, ela também se concentra em educar os funcionários a tomar melhores decisões financeiras.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan é presidente da Kaplan Financial Services em Newton, Massachusetts. Ela possui US $ 2, 05 bilhões em ativos sob gestão, com um tamanho mínimo de conta de US $ 1, 5 milhão. Seu cliente médio tem um patrimônio líquido de US $ 11 milhões. A Kaplan possui um MBA em finanças e é um planejador financeiro certificado. Participou das publicações de Louis Rukeyser em Wall Street e do Fundo Mútuo, bem como em muitos outros jornais financeiros. Sua presença na mídia inclui Bloomberg News, CNBC, WGBH e muito mais.
5. Gillian Yu
Gillian Yu, do Morgan Stanley Private Wealth Management, em San Francisco, Califórnia, ocupa o quinto lugar na lista de 2019 do Barron. O total de ativos administrados por Yu é de US $ 5, 85 bilhões, com um tamanho mínimo de conta de US $ 10 milhões. Seus clientes têm um patrimônio líquido de US $ 100 milhões. Yu é licenciado como consultor financeiro e como corretor. Nascida e criada em Taiwan e fluente em inglês, mandarim e taiwanês, ela é capaz de atender clientes internacionais com vínculos com a Ásia e também empreendedores americanos.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers está constantemente entre as 10 melhores da lista de principais consultoras financeiras de Barron, chegando em número nove em 2019 e número oito em 2018. Ela é diretora administrativa e consultora financeira do JP Morgan Securities, com foco em estratégias de gestão de patrimônio para executivos, fundadores da tecnologia e empresários do Vale do Silício. Em 2019, seus ativos sob gestão totalizaram US $ 3, 2 bilhões. Seus clientes têm um patrimônio líquido médio de US $ 300 milhões. Meyers tem várias décadas no campo de consultoria financeira, com experiência anterior em outras empresas de investimento internacionais.
A linha inferior
Embora a maioria das consultoras financeiras de mulheres famosas não seja bem conhecida nos círculos de celebridades, suas realizações são dignas de nota. Gerenciando bilhões de dólares para empresas e ricos, eles educam e investem para seus clientes. E embora o número total de mulheres na indústria seja baixo, esta lista de mulheres talentosas destaca claramente seus talentos e capacidade de prosperar em um campo tradicionalmente dominado por homens.
