Planejamento de Trust & Estate

Uma direção antecipada é um documento que expressa os desejos de uma pessoa sobre cuidados intensivos quando ela é incapaz de decidir por si mesma.

Agência por necessidade é um tipo de relacionamento em que uma parte pode tomar decisões essenciais para outra parte.

A Lei de Confiança do Alasca fornece proteção contra credores para relações de confiança irrevogáveis, desde que a relação de confiança tenha um concedente que seja um beneficiário discricionário.

Um beneficiário alternativo é um termo usado para o indivíduo que geralmente é nomeado em testamento no caso de uma pessoa que é o beneficiário nomeado recusar, recusar ou não conseguir aceitar a herança.

Exclusão anual é a quantia que uma pessoa pode transferir para outra como presente, sem incorrer em um imposto sobre presentes ou afetar o crédito unificado.

O Trust Protection Protection (APT) é um veículo de planejamento financeiro para manter os ativos de um indivíduo para protegê-lo dos credores.

Investimentos autorizados são aqueles permitidos em uma relação de confiança.

Ayurveda é um sistema de medicina que se originou na Índia há mais de 2.000 anos atrás, que agora está sendo comercializado e está obtendo rápido sucesso no mercado.

Um administrador da falência é uma pessoa nomeada pelo administrador dos Estados Unidos para representar o patrimônio do devedor durante um processo de falência.

Uma confiança simples é um tipo de confiança que fornece aos beneficiários a propriedade imediata e absoluta de seu capital e da renda que gera.

Um interesse benéfico refere-se ao direito de um indivíduo se beneficiar de ativos mantidos por outra pessoa e geralmente está relacionado a questões relacionadas a contas de confiança.

Uma cláusula de beneficiário permite que o proprietário de uma política de veículo de investimento nomeie os indivíduos como beneficiários primários e secundários.

Um legado é um ato de doar bens pessoais ou ativos financeiros, como ações, títulos, jóias e dinheiro a um indivíduo ou organização através das disposições de um plano de testamento ou patrimônio.

Um beneficiário de confiança é o indivíduo ou grupo de pessoas que se beneficiam de ativos de confiança e a renda que geram, conforme descrito em um contrato de confiança.

Com uma relação de confiança cega, os administradores têm total discrição sobre os ativos e os beneficiários da confiança não têm conhecimento das propriedades da relação de confiança.

Um GIC bullet é o tipo de contrato de investimento garantido, em que o principal e os juros são devolvidos ao pagador em alguma data no futuro.

A Canadian Royalty Trust ou CanRoy é uma empresa de petróleo, gás ou mineral que é organizada como uma confiança e não como uma corporação tradicional.

A base de transição é um método para determinar a base tributária de um ativo quando ele é transferido de um indivíduo para outro.

A distribuição de caixa por unidade é uma medida que se refere à quantia de pagamentos em dinheiro feitos a cotistas individuais de um fundo de renda especificado.

Cestui que vie refere-se a um indivíduo com direito à propriedade e aos rendimentos e lucros que a propriedade fornece.

A confiança de um líder de caridade é projetada para reduzir a renda tributável de um beneficiário, doando uma parte da renda da confiança a instituições de caridade.

Um CRAT (Charitable Remainder Annuity Trust) é um tipo de transação de doação em que um doador contribui com ativos para um trust beneficente.

Uma relação remanescente de caridade é uma relação irrevogável e isenta de impostos, projetada para reduzir a renda tributável de indivíduos e apoiar instituições de caridade.

O Chartered Trust And Estate Planner é um credenciamento profissional oferecido pela Academia Global de Finanças e Gerenciamento.

O Clifford Trusts permite que os doadores transfiram ativos que produzem renda para o trust e depois os recuperem quando o trust expirar.

Um codicil é um adendo de qualquer tipo a um testamento, usado para alterar as disposições do testamento.

Um fundo de investimento coletivo (CIF) é um fundo de investimento conjunto isento de impostos, disponível principalmente em planos de aposentadoria.

Um fundo fiduciário combinado combina ativos sob uma estratégia conjunta de gerenciamento de investimentos.

A propriedade da lei comum é um sistema que a maioria dos estados usa para determinar a propriedade da propriedade adquirida durante o casamento, que contrasta com a propriedade da comunidade.

A tutela é quando um tribunal nomeia alguém para gerenciar uma pessoa incapacitada ou assuntos financeiros e pessoais de um menor.

Consumo conspícuo é a aquisição de bens ou serviços específicos que servem ao propósito expresso de exibir a riqueza de alguém.

Consumers Reports é a revista mensal e site de teste de produto publicado pela Consumers Union.

A Trust Shelter Trust permite que um cônjuge sobrevivo repasse bens para seus filhos, isentos de impostos sobre a propriedade.

O poder Crummey é uma técnica que permite que uma pessoa receba um presente que não seja elegível para uma exclusão de imposto sobre presentes e o troque por um que seja elegível.

Cortesia é um direito consuetudinário de um marido para a propriedade e a propriedade de sua falecida esposa.

A doutrina da presidência da Cy é um conceito jurídico que dá aos tribunais o poder de interpretar os termos de uma confiança, vontade ou doação de caridade.

Um falecido é um termo usado por contadores de impostos, advogados e planejadores imobiliários para uma pessoa falecida.

Decamillionaire é um termo usado para alguém com um patrimônio líquido superior a 10 milhões de uma determinada moeda, na maioria das vezes dólares americanos, euros ou libras esterlinas.

Uma declaração de confiança define os beneficiários de uma confiança, o administrador e certas diretrizes pelas quais o administrador deve obedecer.

A defalcação é principalmente o uso indevido de fundos por um agente fiduciário, mas também se refere a uma prática contábil defeituosa de consolidação da dívida em uma única dívida total.