Planejamento de Trust & Estate

Um credor é um indivíduo ou organização que doa fundos ou ativos a terceiros, transferindo o dever fiduciário a um terceiro administrador.

O programa TSA PreCheck permite que os viajantes considerados de baixo risco pela Transportation Security Administration passem rapidamente pela triagem de segurança.

Uma solução pronta para uso é um tipo de sistema criado de ponta a ponta para um cliente que pode ser facilmente implementado em um processo de negócios atual.

Ultimogeniture é um sistema de herança que data dos tempos medievais, em que o filho mais novo ganha a posse da propriedade do pai falecido.

Uma conta familiar gerenciada unificada (UMHA) é gerenciada de maneira privada e concede acesso imediato à família a produtos combinados não afiliados.

Indivíduos com patrimônio líquido muito alto (UHNWIs) são as pessoas mais ricas (com mais de US $ 30 milhões) do mundo e controlam uma grande parte da riqueza global.

Uma conta gerenciada unificada (UMA) é uma conta de investimento privado gerenciada profissionalmente que pode incluir vários tipos de investimentos, tudo em uma única conta.

Um trust de unidade é uma estrutura de fundos mútuos não incorporada que permite que os fundos mantenham ativos e forneçam lucros que vão diretamente para os proprietários de unidades individuais.

A Lei de Transferências Uniformes para Menores (UTMA) é um ato que permite que um menor receba presentes como dinheiro, imóveis e obras de arte, sem ajuda.

Uma confiança voluntária é um tipo de confiança viva que é criada durante a vida do credor e também é conhecida como uma confiança inter vivos.

A renúncia à notificação é um documento legal que renuncia ao direito de notificação formal de processos legais ou corporativos e é comum em casos de inventário.

O gerenciamento de patrimônio é um serviço de consultoria em investimentos que combina outros serviços financeiros para atender às necessidades de clientes abastados.

Um trust de investimento fixo amplamente mantido (WHFIT) é um trust de investimento unitário que apresenta pelo menos um detentor de juros de terceiros.

O subsídio de viúva é um desembolso de fundos ou bens pessoais recebidos por uma viúva após a morte de seu marido para atender às suas necessidades imediatas.

Um testamento é uma declaração legalmente aplicável de como uma pessoa deseja que sua propriedade seja distribuída após a morte.

A regra de Willie Sutton foi derivada do ladrão de bancos Willie Sutton, que quando perguntado por que ele rouba dos bancos respondeu

Um contrato de investimento garantido por janela é um tipo de plano de investimento que garante uma taxa de retorno especificada em uma série de pagamentos do principal.

Com o benefício da sobrevivência, descreve uma situação em que os direitos de propriedade passam automaticamente para os co-proprietários sobreviventes na morte de um proprietário.

A classe trabalhadora descreve as pessoas em empregos mal remunerados, geralmente exigindo trabalho físico considerável, mas habilidade ou educação limitadas.