O refrigerante Coca-Cola começou em 1886, quando o farmacêutico de Atlanta, Dr. John S. Pemberton, criou o agora famoso refrigerante, que ele vendia na fonte de refrigerante de sua farmácia. A bebida exclusiva teve sucesso moderado, com média de nove porções por dia. Antes de sua morte, ele vendeu a maior parte de sua participação para Asa Griggs Candler, um empresário de Atlanta, que incorporou a The Coca-Cola Company (NYSE: KO) em 1892. Candler expandiu a distribuição para fontes de refrigerante em todo o país. À medida que a demanda pelo refrigerante aumentou, Joseph Biedenharn instalou máquinas de engarrafamento na parte de trás de sua farmácia no Mississippi, tornando-se o primeiro a engarrafar Coca-Cola.
A Coca-Cola cresceu e se tornou uma das maiores empresas de bebidas do mundo, com mais de 500 marcas de bebidas com e sem gás e mais de 3.600 produtos diferentes em todo o mundo. No ano de 2017, a Coca-Cola faturou US $ 35, 4 bilhões. Em 25 de julho de 2018, a Coca-Cola registrou ganhos no segundo trimestre com receita líquida abaixo de 8% em relação ao trimestre anterior. A Coca-Cola tem um valor de mercado de US $ 191, 27 bilhões.
A seguir, estão os quatro maiores detentores de fundos mútuos da Coca-Cola.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
O maior detentor de fundo mútuo, o VTSMX, possui 95, 9 milhões de ações da Coca-Cola em 29 de junho de 2018. O investimento do fundo na Coca-Cola é responsável por 2, 25% do total de ações detidas. representa 0, 60% do ativo total da VTSMX. Este fundo mútuo foi projetado para dar ampla exposição ao total dos EUA. mercado de ações, incluindo ações de valor e de pequeno e médio porte e de grande capitalização.
Em 30 de junho de 2018, a VTSMX possui US $ 701, 2 bilhões em AUM, uma taxa de despesa de 0, 14%, uma taxa de rotatividade de 3% e requer um investimento mínimo de US $ 3.000. Os fundos têm um retorno anualizado de cinco anos de 12, 60%.
Ações de Investidor do Fundo de Índice Vanguard 500 (VFINX)
Em 29 de junho de 2018, o Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") possui 69, 3 milhões de ações da Coca-Cola, tornando-o o segundo maior detentor de fundos mútuos. A VFINX possui 1, 63% do total de ações da Coca-Cola. Isso representa 0, 73% do ativo total dos fundos. A VFINX investe em 509 ações, cobrindo um espectro diversificado dos maiores EUA. espelhando o índice S&P 500.
Em 30 de junho de 2018, a VFINX possui US $ 417, 7 bilhões em AUM, uma taxa de despesa de 0, 14%, uma taxa de rotatividade de 3% e requer um investimento mínimo de US $ 3.000. Os fundos têm um retorno anualizado de cinco anos de 13, 26%.
ETF SPDR S&P 500 (SPY)
Este ETF de US $ 265, 1 bilhões possui 42, 8 milhões de ações da Coca-Cola, representando 0, 73% de seus ativos totais e 1, 05% do total de ações detidas na Coca-Cola em 19 de julho de 2018. O fundo acompanha o índice S&P 500 após uma gestão passiva, abordagem de replicação completa investida em 505 ações. Os fundos têm um retorno anualizado de cinco anos de 13, 28% em 30 de junho de 2018.
Ações Institucionais do Fundo de Índice Institucional da Vanguarda (VINIX)
Em 30 de junho de 2018, esse fundo institucional de US $ 223, 5 bilhões acompanha o Índice S&P 500, seguindo uma abordagem de replicação completa gerenciada passivamente e investida em 507 ações. As Ações Institucionais do Fundo de Índice Institucional Vanguard ("VINIX") possuem 37, 0 milhões de ações da Coca-Cola, que representam 0, 87% do total de ações detidas em 29 de junho de 2018. As ações da Coca-Cola representam 0, 73% do total de ativos do portfólio. Os fundos têm um retorno anualizado de 13, 39% em cinco anos. Esta é a versão institucional do Vanguard 500 Index Fund e está disponível apenas para investidores institucionais. O investimento mínimo é de US $ 5 milhões.
