- Mais de 10 anos como consultor financeiro da Investor Solutions Inc. 4 anos como projetista de caso de plano financeiro da Lincoln Financial Advisors Um Certified Financial Planner (CFP) desde 2002, um Certified Private Wealth Advisor (CPWA) e um Certified Investment Management Analyst (2002) CIMA)
Experiência
John Pitlosh é um consultor financeiro experiente que, ao longo de sua carreira, adquiriu uma riqueza de conhecimentos tanto como consultor quanto como projetista de planos financeiros altamente integrados, projetados para investidores. Ao longo de sua carreira, John trabalhou na H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley e Lincoln Financial Advisors.
Atualmente, John atua como consultor financeiro da Investor Solutions Inc., onde utiliza sua experiência como Planejador Financeiro Certificado e Consultor de Riqueza Certificado para pesquisar e identificar problemas críticos enfrentados por clientes de alto patrimônio líquido. Uma parte essencial de seu papel inclui o desenvolvimento de estratégias de longo prazo para personalizar um portfólio para os clientes, considerando seus objetivos, tolerância a riscos e horizonte de tempo.
Educação
John recebeu seu diploma de bacharel pela Universidade de Michigan, onde ele era um triplo major, e também possui um mestrado em direito tributário pela John Marshall Law School (com honras). Ele ganhou a designação de Certified Private Wealth Advisor da Universidade de Chicago Booth School of Business e da Investment Management Consultants Association.
