"Seja medroso quando os outros são gananciosos e gananciosos quando os outros são medrosos", disse o famoso investidor bilionário Warren Buffett. O CEO da Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) está entre muitos observadores de mercado que recomendam uma estratégia contrária para lucrar com as revoltas gigantes do mercado. Segundo o Deutsche Bank, ir contra o rebanho pode trazer melhores ganhos para os investidores ao longo do tempo do que um simples plano de compra e manutenção, conforme descrito em um relatório do MarketWatch. (Para saber mais, consulte também: 8 opções de ações contrárias para um mercado rochoso: CS. )
Desempenho superior do portfólio de alta vazão recuperado em 2009
Anualmente, as carteiras que compram os ETFs menos queridos, negociados como ações no dia-a-dia, veem ganhos de 12, 9%, mais que o dobro do ganho de 5, 7% de uma carteira que compra fundos com as entradas mais altas, conforme relatado por Observação do mercado. Um estudo recente do Deutsche Bank, que analisou o desempenho dos fundos negociados em bolsa (ETF) após períodos de entradas ou saídas mais altas, mostrou que as carteiras que compravam ETFs com saídas substanciais eram recompensadas com retornos significativamente mais altos do que aqueles que compravam fundos com entradas pesadas.
Estratégias contrárias: retornos ricos
| ETF | Retorno anualizado |
| Alto afluxo | 5, 7% |
| Alto fluxo de saída | 12, 9% |
O desempenho superior do portfólio de alta vazão acelerou dramaticamente no início de 2009, no início do mercado altista, que veio diretamente após um fundo causado pela crise imobiliária de 2007-2009. Naquele momento, o S&P 500 atingiu uma baixa de 12 anos, arrastando o sentimento do investidor e levando os investidores a reduzir suas participações. No início de 2009, o mercado começou a se recuperar, garantindo ganhos mais que quádruplos nos 10 anos seguintes.
Abordagens Contrarianas
Buffett é um exemplo de investidor contrário que comprou ações de empresas vencidas durante a crise financeira, incluindo o Goldman Sachs Group Inc. (GS) e a General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, estrategista global de investimentos da Charles Schwab, adota uma abordagem contrária ao investimento em ações, em oposição à abordagem de saída da ETF.
"Um ataque de tubarão pode dar uma grande mordida na carteira de investidores despreparados que não se reequilibram", alertou, conforme citado pelo MarketWatch. O investidor indica que "para ajudar a evitar um ataque de tubarão", deve-se procurar ações internacionais no exterior, reposicionar-se de um portfólio voltado para crescimento e orientado para valor e reequilibrar-se de pequenos para grandes.
É importante observar que essa abordagem, como todas as abordagens de investimento, não garante sucesso. Além disso, no caso de uma recessão global e um mercado em baixa, todos os ativos podem ser atingidos com força. (Para saber mais, veja também: 6 pequenas ações tecnológicas que podem render muito ) .
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