Os consultores financeiros se envolvem em uma ampla variedade de áreas financeiras, incluindo a preparação de declarações fiscais e planejamento tributário para seus clientes. Muitos consultores financeiros, mas não todos, se especializam em questões tributárias e prestam consultoria tributária abrangente a seus clientes, incluindo resolução de problemas tributários, planejamento tributário e preparação de devoluções, além de preparar declarações fiscais sobre imóveis, doações e tributos. Muitos consultores financeiros que pagam impostos para seus clientes geralmente possuem certificações relevantes, como contador público (CPA) e planejador financeiro certificado (CFP).
Serviços Fiscais
Normalmente, os consultores financeiros trabalham com seus clientes em questões tributárias específicas, mas também podem se envolver em serviços de preparação de impostos. Os consultores financeiros se sentam com seus clientes e trabalham com eles para maximizar suas declarações fiscais e fluxo de caixa. Os consultores financeiros geralmente obtêm informações sobre as metas financeiras de cada cliente e situações únicas, e somente então fornecem conselhos sobre planejamento e preparação de impostos.
Os clientes que enfrentam problemas fiscais geralmente procuram os serviços de consultores financeiros que podem ajudá-los a resolver seus problemas fiscais ou reduzir o impacto tributário em seus balanços. Os consultores financeiros geralmente ajudam seus clientes a resolver seus problemas fiscais.
Certificações fiscais
Os consultores financeiros que prestam serviços relacionados a impostos geralmente obtêm várias certificações profissionais que podem ajudá-los a aumentar seu conhecimento das leis tributárias e aumentar sua reputação entre os clientes. As certificações mais comuns incluem contador público certificado e certificação tributária da National Association of Certified Public Bookkeepers. Além disso, consultores financeiros especializados em impostos escolhem se tornar agentes registrados - preparadores de declarações fiscais registrados no Internal Revenue Service (IRS).
(Para leitura relacionada, consulte "O que os consultores financeiros fazem?")
