O setor de produtos básicos para consumo inclui empresas que produzem e vendem vários tipos de alimentos, bebidas, tabaco e outros itens domésticos. Como a demanda por produtos básicos para o consumidor é altamente inelástica e a maioria dos consumidores trata esses produtos como necessidades, o setor não é suscetível aos ciclos de negócios e apresenta desempenho relativamente melhor em épocas ruins. No entanto, como a demanda por produtos básicos para o consumidor é relativamente estável, o setor em geral não produz um crescimento espetacular. No entanto, as ações básicas do consumidor são excelentes investimentos defensivos que demonstram altos dividendos devido a fluxos de caixa estáveis. As empresas de consumo básico que pagam dividendos têm rendimentos em dividendos que variam em média de 2 a 3%, com algumas empresas com rendimentos acima de 5%. De 2010 a 2015, as indústrias do setor de bens de consumo demonstraram retornos que variam de 10 a 20%, incluindo valorização do capital e dividendos.
Philip Morris International, Inc. Empresas
A Philip Morris International, Inc. (NYSEARCA: PM) produz cigarros e outros produtos relacionados à nicotina em mais de 180 mercados em todo o mundo. É um forte estoque defensivo do consumidor que possui um sólido reconhecimento da marca, apoiado nas taxas médias de crescimento das vendas e no lucro líquido de 3 a 4% nos últimos cinco anos. A empresa é um participante fundamental nos países de mercados emergentes e obtém grande parte de sua receita desses mercados, o que fornece à empresa um impulso significativo ao crescimento. As margens operacionais na Ásia foram de cerca de 40%, um pouco acima da dos concorrentes. A empresa ainda tem espaço para aumentar suas margens, melhorando sua eficiência operacional geral.
Os ativos intangíveis da PM e o poder de precificação estão no centro do sucesso da empresa. O maior risco para a empresa está em iniciativas legislativas que exigiriam embalagens simples. O dividend yield de 5%, em setembro de 2015, torna essas ações uma opção atraente para investidores interessados em investir em renda.
Procter & Gamble Co.
A Procter & Gamble Co. (NYSEARCA: PG) produz e vende vários produtos embalados para os consumidores, incluindo beleza, higiene e vários produtos de cuidados pessoais de saúde. Ele experimentou declínios em suas receitas e receitas e está trabalhando para melhorar sua lucratividade. Apesar de ultrapassar muitos mercados e não conseguir atrair novos consumidores, a PG continua sendo um concorrente formidável nos mercados globais de produtos de consumo.
Os anúncios da empresa para melhorar a lucratividade eliminando inúmeras marcas não lucrativas podem ser um ponto crucial na reviravolta da PG. Apesar dos gastos fracos e voláteis dos consumidores e dos desafios do lado operacional, a empresa está pronta para recuperar sua lucratividade com suas iniciativas de corte de custos. O atual dividendo de 3, 9% torna a PG atraente para quem procura um investimento com perspectivas de retorno e retornos estáveis de dividendos.
B&G Foods, Inc. Empresas
A B&G Foods, Inc. (NYSEARCA: BGS) fabrica e vende uma grande variedade de itens de mercearia estáveis em prateleiras, como alimentos e diferentes produtos para o lar. Deriva grande parte de suas vendas do Canadá e dos Estados Unidos. De 2010 a 2015, o crescimento dos fluxos de caixa da empresa e as taxas de crescimento da receita líquida superaram substancialmente as médias da indústria de alimentos. A empresa conquistou um reconhecimento substancial da marca com alguns de seus produtos, e a aquisição de produtos especiais de outras empresas de alimentos reposicionou a BGS como uma empresa emergente no mercado de alimentos. Apesar dos desafios com alguns de seus lanches e outros produtos embalados, é provável que a BGS continue crescendo em um ritmo mais rápido em comparação com seus pares.
O anúncio do aumento de dividendos pela administração da empresa em julho de 2015 é um sinal de confiança de que a empresa continuará gerando fluxos de caixa para proporcionar pagamentos mais altos aos seus acionistas. O atual dividendo de 3, 8% torna o BGS uma opção atraente para investidores que buscam renda.
The Coca-Cola Co
A Coca-Cola Co (NYSEARCA: KO) é um conhecido produtor de bebidas refrigerantes. A empresa experimentou desafios operacionais significativos e diminuiu suas receitas e receitas devido à demanda lenta dos mercados estrangeiros e à mudança da preferência do consumidor americano por produtos mais saudáveis em 2014-2015. Em resposta a esses desafios, delineou medidas para aumentar o volume de vendas em 3 a 4% e o crescimento da receita em 6 a 8% até 2020. Além disso, um alto grau de exposição da KO aos mercados internacionais está prestes a impulsionar o crescimento no futuro. Sua posição dominante em inúmeros mercados, forte presença de marca e processo de produção altamente eficiente apresentam uma tese de retorno interessante para esse estoque. Em setembro de 2015, o dividend yield da KO era de 3, 5%.
Kimberly-Clark Corporation
Como outros fabricantes de produtos de consumo com exposição a mercados internacionais, a Kimberly-Clark Corporation (NYSEARCA: KMB) sofreu quedas em suas vendas e lucros em 2014-2015. Alguns dos produtos da empresa, como fraldas e produtos para cuidados pessoais, enfrentam intensa concorrência dos rivais, apesar da forte presença da marca KMB. Em 2015, a empresa esboçou uma mudança estratégica para vender ou fechar suas operações menos lucrativas, como produtos de fraldas vendidos na Europa e produtos de papel de baixa margem para consumidores. Essas etapas devem permitir que a empresa se concentre e gire a lucratividade de alguns de seus produtos conhecidos. Em setembro de 2015, possui um dividend yield de 3, 4%.
Anheuser-Busch InBev SA / NV
A Anheuser-Busch InBev SA / NV (NYSEARCA: BUD) é um conhecido produtor de bebidas alcoólicas que é um dos mais fortes estoques defensivos no setor de produtos básicos para consumo. A Anheuser-Busch tem uma presença global muito forte e desfruta de posições dominantes ou quase monopolistas em determinados mercados, permitindo que a empresa cobrar preços premium por seus produtos. Possui uma vantagem de custo significativa e uma taxa de retorno acima da média quando comparada a fabricantes de cerveja semelhantes. O principal risco que a empresa enfrenta é sua alta concentração de receita nos mercados externos, que expõe o BUD às flutuações da moeda estrangeira e pode reduzir sua lucratividade em momentos de turbulência cambial.
A Anheuser-Busch possui as cinco principais marcas de cerveja do mundo em volume, não apenas na classe premium, mas também nas cervejas da classe baixa. Certas marcas, como Corona Extra e Brahma, desfrutam de uma forte lealdade à marca, o que permite à empresa cobrar preços acima da média por suas bebidas alcoólicas. Em setembro de 2015, o BUD apresentava um dividendo de 3, 2%. Combinada com forte desempenho operacional e financeiro e fluxo de caixa sólido e estável, a empresa apresenta uma tese de investimento atraente para os interessados em investir em dividendos.
