As ações de capitalização média mostram historicamente retornos mais altos do que suas contrapartes de capitalização alta, principalmente porque as primeiras tendem a exibir taxas de crescimento mais altas do que as últimas, que estão sujeitas à super saturação do mercado. Da mesma forma, as ações de capitalização média têm vantagens competitivas e maiores recursos financeiros do que os nomes de capitalização reduzida. Os investidores que buscam exposição diversificada de capitalização intermediária podem querer considerar os seguintes fundos mútuos baseados em índices gerenciados passivamente.
Nota: todos os valores estão atualizados em 10 de janeiro de 2020.
Ações Vanguard Mid-Cap Index Investors Fund (VIMSX)
As Ações do Investidor do Vanguard Mid-Cap Index Fund controlam o desempenho do CRSP US Mid Cap Index, um índice amplamente diversificado de ações de empresas americanas de médio porte. Esse fundo de US $ 111 bilhões investe em todos os componentes do índice subjacente, em vez de adotar uma abordagem de amostragem. O índice de despesas líquidas do fundo é de 0, 17% e o retorno médio anual do valor líquido do patrimônio líquido (NAV) é de 9, 12%. Os três principais investimentos do setor são: tecnologia (17, 39%), cíclicos do consumidor (12, 55%) e serviços financeiros (12, 53%).) Nenhuma holding individual representa mais de 1% do patrimônio total do fundo.
Devido à sua estrutura de baixo custo, baixo erro de rastreamento e administração experiente, o fundo obteve uma classificação de analista de ouro e uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Ele é fornecido sem taxas de carga e requer um investimento inicial mínimo de US $ 3.000. Sua taxa de rotatividade relativamente baixa de 11% o torna altamente eficiente em termos tributários.
Ações do Investidor do BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)
As Ações de Investidor do BNY Mellon MidCap Index Fund, anteriormente conhecido como Dreyfus Mid Cap Index Fund, rastreiam o desempenho do índice Standard & Poor's MidCap 400, buscando exposição às ações ordinárias de todas as 400 empresas de médio porte norte-americanas listadas no índice. O índice de despesas líquidas do fundo é de 0, 50% e o retorno médio anual do valor líquido do patrimônio líquido (NAV) de cinco anos é de 8, 94%.
Suas três principais ponderações setoriais estão em serviços financeiros (16, 59%), consumidor cíclico (12, 30%) e imobiliário (11, 17%). Em termos de empresas específicas, os dois maiores cargos estão na fabricante de impressoras de computador Zebra Technologies Corp (0, 74%) e no fornecedor médico irlandês Steris (0, 70%).
A Morningstar concedeu uma classificação geral de quatro estrelas ao fundo, que não possui taxas de carregamento e possui um investimento mínimo de US $ 2.500.
Fidelity Spartan Mid Cap Index Classe de investidores de fundos (FSMDX)
A classe de investidores do Fundo Fidelity Spartan Mid Cap Index procura acompanhar o desempenho do Russell Midcap Index, que compreende as menores 800 ações incluídas no Russell 1000 Index. O retorno médio anual do valor patrimonial líquido (NAV) de US $ 13 bilhões do fundo, de US $ 13 bilhões, é de 9, 48%, e seus cinco principais pesos do setor estão em tecnologia (16, 26%), indústrias (14, 07%), prestador de serviços financeiros (13, 88%), imóveis (10, 59). %) e assistência médica (10, 25%).
Em termos de participações individuais, nenhuma posição única excede 1% do total dos ativos do fundo. Suas três principais participações são a fornecedora de tecnologia de serviços financeiros Fiserv Inc (0, 83%), a facilitadora de pagamento com cartão de crédito e débito Global Payments Inc (0, 68%) e a empreiteira de defesa e prestadora de serviços de tecnologia da informação L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
O fundo, que exige um investimento mínimo de US $ 2.500 e não cobra taxas de carregamento, obteve uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar.
Classe A do Fundo de Índice de Capitalização Média da Colômbia (NTIAX)
Os US $ 3, 7 bilhões da classe A do Fundo Médio do Índice Columbia Cap Cap monitoram o desempenho do índice MidCap 400 da Standard & Poor's. Assim como o BNY Mellon, acima mencionado, o portfólio deste fundo ocupa posições em todas as 400 ações listadas em índice. Possui uma vantagem sobre o produto BNY Mellon, na medida em que carrega uma taxa de despesa um pouco menor de 0, 45%. O retorno médio anual do valor líquido dos ativos (NAV) em cinco anos é de 8, 92%.
As cinco principais ponderações setoriais do fundo são industriais (17, 08%), serviços financeiros (16, 63%), tecnologia (15, 70%), cíclicos de consumo (12, 35%) e imóveis (11, 15%).
O fundo obteve uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Ele é fornecido sem taxas de carga e requer um investimento mínimo de US $ 2.000.
