Algumas pessoas pensam em si mesmas como acólitos de Warren Buffett, e outras pensam em si mesmas como discípulos de Benjamin Graham. De qual guru do investimento os estilos dos investidores se parecem mais? Para responder a essa pergunta, a Investopedia fez uma parceria com a Validea, uma empresa de pesquisa que faz análise de portfólio com base nas filosofias de investimento de investidores famosos.
Mais de 550.000 usuários da Investopedia rastreiam um portfólio virtual de ações usando nosso recurso de lista de observação. Dado que as listas de observação são uma expressão de uma filosofia de investimento (consciente ou não), os cientistas de dados da Investopedia começaram a comparar os dados da lista de observação de nossos usuários com a pesquisa sobre os estilos de investidores famosos compilados pela Validea.
Em 20 de março de 2018, os dados de mais de 153.000 usuários da lista de observação exibiram semelhanças com pelo menos um dos famosos investidores analisados pela Validea, com o maior número de carteiras de lista de observação inclinadas para o estilo de investimento de um guru (com base na interpretação da Validea do investimento desse guru) estilo).
E o vencedor é …
Não Warren Buffett.
O Oráculo de Omaha está no número três, atrás de John Neff e Jim O'Shaughnessy. O'Shaughnessy é Presidente, Diretor de Investimentos e Gerente de Portfólio da O'Shaughnessy Asset Management com um estilo de investimento descrito pela Validea como "Crescimento / Investimento em Valor". Segundo a Validea, essa estratégia em duas vertentes favorece empresas com capitalização de mercado de pelo menos US $ 150 milhões e uma relação preço / venda abaixo de 1, 5. Essas empresas mostram crescimento contínuo para o componente de crescimento do portfólio e também mostram vendas robustas e rendimentos atraentes de dividendos para satisfazer o critério de valor de O'Shaughnessy.
A Metodologia
Como é o caso da maioria das pesquisas, o diabo está nos detalhes. Há algumas coisas que os investidores devem ter em mente ao comparar sua lista de observação com a filosofia de investimento de um grande investidor.
Essa comparação não se baseia apenas nos investimentos exatos mantidos nas carteiras desses grandes investidores. Também se estende a ações que seriam consideradas aceitáveis por sua filosofia de investimento.
Você pode perguntar: o que acontece quando mais de um guru de investimentos aposta grande no mesmo estoque? De acordo com a cientista de dados da Investopedia, Claire Miller, "parte do que torna esse modelo realmente interessante é que a melhor combinação com um investidor famoso, por exemplo, Warren Buffett, não é necessariamente ter as ações que Warren Buffett classifica as mais altas, mas as que ele classifica. É altamente recomendável que os outros investidores não tenham uma classificação alta. Com esse método, é possível obter uma correspondência melhor com uma ação rara em sua lista de observação e não nas ações comuns ".
Encontre seu estilo de investimento
Se você já é um assinante da lista de observação da Investopedia, role para baixo em nossa página de lista de observação para encontrar a melhor correspondência. Confira as sugestões de ações para melhorar ainda mais sua semelhança com um investidor específico.
E quando estiver pronto para dar o próximo passo - colocar dinheiro real em mercados reais - encontre a melhor corretora para se adequar ao seu estilo de investimento no Broker Center da Investopedia.
