O conglomerado multinacional japonês SoftBank Group (SFTBY) tem como alvo 2, 4 trilhões de ienes, ou cerca de US $ 21 bilhões, para uma oferta pública inicial (IPO) de sua unidade de telecomunicações doméstica, de acordo com um recente documento regulatório do Ministério das Finanças na segunda-feira. O acordo representaria a maior estreia no mercado mundial desde que o Alibaba Group (BABA) levantou US $ 25 bilhões para sua abertura de capital em Nova York em 2014. A abertura de capital efetivamente dividirá os negócios pela metade e fornecerá à SoftBank um tesouro de capital para que o CEO Masayoshi Son possa seguir adiante com sua estratégia agressiva de investimento em tecnologia, conforme descrito pela CNBC.
Conglomerado japonês duplica em startups de tecnologia
As notícias refletem uma iniciativa maior da gigante de tecnologia de Tóquio, que se afastou de seu papel tradicional como provedora de rede de telefonia móvel para se tornar um investidor global em tecnologia. Son liderou o foco na busca de investimentos lucrativos em tecnologia, lançando o Vision Fund de US $ 93 bilhões em 2017. O fundo, que recebeu quase 50% de seu investimento de capital do governo saudita, apoiou startups, incluindo o espaço de trabalho nos EUA WeWork e a plataforma de software Slack. A SoftBank também canalizou capital para empresas de alto nível, como o gigante chinês da Internet Alibaba, bem como a Uber Technologies Inc., líder do setor de carona no Vale do Silício, e sua maior concorrente asiática, Didi Chuxing.
A um preço de 1.500 ienes por ação, o IPO planejado avaliaria a divisão móvel da SoftBank em 7, 2 trilhões de ienes, ou US $ 63 bilhões. O SoftBank manterá pelo menos 60% de propriedade dos negócios domésticos de telecomunicações. O conglomerado também terá a opção de vender outros US $ 2, 1 bilhões em ações, devido à forte demanda dos investidores, o que levaria o tamanho do IPO a US $ 23 bilhões.
Os ventos contrários aos negócios móveis do Japão incluem uma guerra de preços entre as operadoras. No início deste ano, a rival NTT Docomo (DCMYY) da SoftBank anunciou que reduziria os preços de seus planos de celulares em até 40%, levando a especulações de que a SoftBank será forçada a fazer o mesmo.
O SoftBank indicou que o preço do IPO é provisório e uma decisão final será tomada em 10 de dezembro, antes do IPO previsto para 19 de dezembro na Bolsa de Valores de Tóquio.
