As ações bancárias regionais ganharam o foco dos investidores nesta semana, depois que o Federal Reserve Board aprovou o pedido do Fifth Third Bancorp (FITB) para adquirir a MB Financial, Inc. (MBFI), com sede em Chicago, em um negócio avaliado em US $ 4, 7 bilhões. A aquisição, uma vez concluída, constrói a posição da Fifth Third no mercado de Chicago.
"Desde o início, vimos a MB Financial como um parceiro único em nossos esforços para aumentar a escala nesse mercado estrategicamente importante", afirmou o quinto terceiro CEO Greg Carmichael em comunicado à imprensa, conforme comunicado da SEC.
A aprovação da aquisição da Fifth Third ocorre apenas um mês após a SunTrust Banks, Inc. e a BB&T Corporation, dois importantes bancos regionais do sul, anunciarem uma fusão de US $ 66 bilhões - um acordo que criará o sexto maior banco nos Estados Unidos. Os analistas creditam uma reversão nos regulamentos bancários, pois o catalisador impulsionou o aumento da atividade de fusões e aquisições (M&A) no setor.
"O novo regulamento divide os bancos em cinco categorias diferentes, de acordo com seus níveis de ativos, e os bancos regionais de ativos entre US $ 100 bilhões e US $ 250 bilhões têm regulamentações menos rígidas do que os bancos maiores, digamos mais de US $ 700 bilhões", Mark Tepper, presidente e CEO da Strategic Wealth Partners, disse ao programa Trading Nation da CNBC.
Do ponto de vista técnico, as ações bancárias regionais parecem poder continuar seu impulso no primeiro trimestre e atravessar uma barreira de resistência no curto prazo. Aqueles que desejam impulsionar o comércio com um setor repleto de atividades de fusões e aquisições devem adicionar esses três pesos-pesados bancários regionais à sua lista de observação.
Quinto Terceiro Bancorp (FITB)
O Fifth Third Bancorp, com sede em Cincinnati, fornece uma variedade de serviços financeiros através de seus segmentos de negócios. Isso inclui bancos comerciais, agências bancárias, empréstimos ao consumidor e gerenciamento de patrimônio e ativos. Os 1.121 centros bancários de serviço completo do banco regional operam principalmente nos estados do Centro-Oeste.
O Quinto Terceiro Bancorp superou as expectativas de lucro dos analistas no quarto trimestre, registrando lucro por ação (EPS) de 69 centavos no período. A empresa disse que o crescimento lucrativo do relacionamento e a melhor resiliência do balanço sustentaram o crescimento no período. Mencionou também que os esforços contínuos de integração da MB Financial e um conjunto claramente definido de prioridades estratégicas para o futuro devem permitir que o banco alcance suas metas financeiras de longo prazo. Negociando a US $ 28, 41 com uma capitalização de mercado de US $ 18, 43 bilhões e oferecendo um atraente rendimento de 3, 31%, as ações aumentaram 20, 74% no acumulado do ano (acumulado no ano), superando o S&P 500 em quase 9% em 15 de março de 2019.
O gráfico da Fifth Third mostra um padrão inverso de cabeça e ombros se formando nos últimos cinco meses. Ao longo da semana, as ações ultrapassaram o decote do padrão de fundo e a média móvel simples (SMA) de 200 dias, enquanto os investidores aplaudiam a aprovação da aquisição do banco. Os traders que comprarem o breakout devem colocar um pedido de stop loss abaixo do mínimo de baixa deste mês e procurar o preço para testar a diferença de 21 de maio de 2018, a US $ 30, 95 - ironicamente, a diferença resultou do anúncio da fusão.
O Grupo de Serviços Financeiros da PNC, Inc. (PNC)
Com um valor de mercado de 58, 79 bilhões de dólares, o PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) oferece a seus clientes uma gama de serviços financeiros, incluindo bancos corporativos e de varejo, gerenciamento de ativos e banco de hipotecas residenciais. Sediado em Pittsburgh, o banco regional opera uma rede de aproximadamente 2.500 agências e mais de 9.000 caixas eletrônicos em 19 estados e no Distrito de Columbia. Apesar da empresa ter faltado às projeções dos analistas no quarto trimestre, a PNC Financial está bem posicionada para se beneficiar de margens maiores, um ambiente de empréstimos aprimorado e um mix diversificado de receita. Em 15 de março de 2019, as ações emitem um dividendo de 3, 02% e um retorno acumulado no ano de 11, 67%.
Depois de mergulhar 22% de alto a baixo em dezembro, o preço das ações da PNC Financial se recuperou notavelmente bem em janeiro - recuperando aproximadamente metade dessas perdas. O preço das ações passou a consolidação de fevereiro e começou a subir novamente no início de março. O próximo grande obstáculo dos touros está rompendo uma confluência de resistência no nível de US $ 131, onde o preço pode encontrar ventos contrários de uma linha de tendência de longo prazo e da SMA de 200 dias. Se o estoque se mover acima dessa área, espere um empurrão para o próximo nível de resistência significativa em US $ 137, 50. Aqueles que jogarem o breakout podem seguir uma ordem de parada vários castiçais abaixo da entrada para aproveitar o máximo possível.
KeyCorp (KEY)
A KeyCorp (KEY) se envolve em bancos de varejo e comerciais com foco em clientes comerciais de médio porte por meio de um modelo híbrido de comunidade / banco corporativo. Embora o banco com sede em Cleveland opere em 16 estados, os mercados de Ohio e Nova York geram a maior parte de sua receita. A KeyCorp registrou EPS ajustado no quarto trimestre de 48 centavos, superando as previsões da rua de 47 centavos. Melhoria na receita financeira líquida e redução de despesas impulsionaram a receita no período. O banco do Centro-Oeste negocia 10, 2 vezes o lucro, abaixo do múltiplo médio da indústria de 12, 6. As ações da KeyCorp têm um valor de mercado de US $ 17, 57 bilhões e aumentaram 19, 01% em relação ao ano de 15 de março de 2019. Os investidores recebem um atraente rendimento de dividendos em 4, 07%.
O preço das ações da KeyCorp parece estar formando um padrão inverso de cabeça e ombro, com o ombro direito completando esta semana. Os traders podem reproduzir uma quebra inicial do decote do padrão e uma linha de tendência de sete meses a US $ 17, 50 ou esperar o preço para limpar a área de resistência e comprar o primeiro recuo. Pense em definir uma ordem de lucro próximo de US $ 21 - na proximidade da alta do verão passado.
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