A HD Vest Financial Services é uma empresa corretora / revendedora independente que oferece serviços de planejamento financeiro e gerenciamento de ativos. Existe desde 1983 e aprimorou seus negócios várias vezes para acompanhar as demandas atuais. Atualmente, a HD Vest Financial Services tem 350 funcionários e é afiliada a 4.500 consultores financeiros que assessoraram US $ 37 bilhões em ativos para indivíduos, famílias e empresas nos EUA. Em 2014, a HD Vest Financial Services ficou entre os 20 melhores empresas de corretoras / corretoras. com base na receita.
Esta empresa não oferece consultoria tributária, mas enfatiza como os impostos afetam suas decisões financeiras: financiamento de uma casa, aposentadoria, educação de seu filho, planejamento de negócios e muito mais. A premissa é que muitas pessoas / investidores estão deixando muito dinheiro em cima da mesa por não considerar as implicações fiscais de suas opções financeiras. O HD Vest Financial Services anuncia que pode ajudar a maximizar seu potencial de lucro, além de ajudar a reduzir impostos desnecessários.
A HD Vest Financial Services se descreve da seguinte maneira:
Relatório de Cultura
Glassdoor.com é um site que permite que funcionários e freelancers deixem críticas anônimas sobre seus empregadores. Isso é valioso porque a cultura desempenha um grande papel na capacidade de uma empresa de maximizar seu potencial. Se a cultura é boa, os trabalhadores produzem mais. Se for ruim, os trabalhadores não serão tão motivados. No caso da HD Vest Financial Services, a cultura cai em algum lugar no meio.
A boa notícia é que funcionários como seu líder: 88% dos funcionários aprovam o CEO Roger C. Ochs e 76% dos funcionários recomendariam a empresa a um amigo, que é relativamente alto. Mantendo os aspectos positivos, há muita ênfase na educação, que é altamente abrangente.
A má notícia é que a HD Vest Financial Services não reconhece e retém talentos tanto quanto deveria, de acordo com avaliações no Glassdoor.com. No entanto, existem exceções - alguns funcionários trabalham lá há pelo menos uma década. Parte da razão pela qual os funcionários saem é devido à falta de oportunidade de avanço. Outra explicação é o salário abaixo da média. A partir disso, você pode deduzir que, se estiver procurando por serviços dentro do setor, não haverá garantia de encontrar os melhores talentos nessa empresa. Dito isto, o HD Vest Financial Services oferece algo único.
Inovação
O analista 1040 da empresa, projetado para profissionais tributários que oferecem serviços financeiros, é uma ferramenta de mineração exclusiva que integra dados tributários do formulário 1040 para gerar oportunidades automatizadas de serviços financeiros. Também destaca vulnerabilidades. Isso leva a um plano personalizado, que aumenta o potencial de retenção de clientes e recomendações. Também é uma boa ferramenta para analistas financeiros com muitos clientes (mais de 500).
Há apenas um pequeno problema. No site da empresa, diz que o 1040 Analyst foi projetado para integrar os quatro principais programas de software tributário usados por profissionais tributários. Em seguida, segue a lista de cinco: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake e ATX. Essa é uma supervisão muito pequena, mas cada ponto conta.
Serviços oferecidos
O HD Vest Financial Services oferece:
- Gestão de investimentosGestão de fluxo de caixa e dívidasGerenciamento de riscos familiaresPlanejamento de educação / faculdadePlanejamento patrimonial e imobiliárioPlanejamento comercialPlanejamento de situações especiais
Serviços de Suporte a Negócios:
- Suporte de gerenciamento de patrimônioEspecialista em suporte qualificadoSuporte operacionalConstruindo equipes de sucessoSuporte de marketingMídia social
A linha inferior
No geral, o HD Vest Financial Services oferece um serviço exclusivo que deve ser considerado por qualquer pessoa que pretenda minimizar as obrigações fiscais relacionadas a decisões financeiras. Os aspectos positivos superam os negativos, e a capacidade da empresa de resistir ao teste do tempo, incluindo crises financeiras, talvez seja o maior positivo.
