A Apple Inc. (AAPL) é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e a primeira empresa dos EUA a atingir uma avaliação de US $ 1 trilhão no mercado. Em 1 de novembro de 2018, a capitalização de mercado da empresa era de US $ 1, 06 trilhão.
Aqui estão os quatro maiores fundos de investimento em apostas na Apple, Inc.
Índice Vanguard Total do Mercado de Ações (VTSMX)
O Vanguard Total Stock Market Index Fund é conhecido em Wall Street como um balcão único para uma ampla variedade de ações de pequeno e grande porte. O fundo busca capturar retornos em todo o mercado de ações e detém mais de 3.680 ações. Embora a composição do VTSMX não seja muito diferente dos ETFs S&P 500, seu investimento em muitas ações de pequena capitalização a manteve acima das demais por vários anos. Aproximadamente 20, 1% dos ativos do fundo são investidos em ações de tecnologia, sendo a Apple o maior de seus ativos. Em novembro de 2018, o fundo possuía mais de 110, 5 milhões de ações da Apple, totalizando 2, 29% das ações em circulação da empresa. As ações da Apple representam 3, 28% da carteira de US $ 756, 6 bilhões do fundo.
O índice de despesas do fundo é de 0, 14%, apenas alguns pontos abaixo da média da categoria. O retorno anualizado de três anos do fundo é de 11, 15%.
Fundo de Índice Vanguard 500 (VFINX)
Outro fundo que rastreia o S&P 500, o Vanguard 500 Index Fund, atribui diferentes níveis de peso às ações em que investe, com base em sua posição na lista S&P. Com ativos líquidos de US $ 459, 3 bilhões em novembro de 2018, a alocação de ativos do fundo inclina-se a favor de tecnologia da informação e finanças, formando 21% e 13, 3% de seu portfólio, respectivamente. A empresa detém 85, 4 milhões de ações da Apple, ou 1, 77% da empresa, tornando-se o segundo maior investidor em fundos mútuos da Apple. As ações da Apple representam 4, 19% do total de ativos do fundo.
O índice de despesas do VFINX é de 0, 14%. O fundo tem um retorno anualizado de três anos de 11, 37%.
ETF SPDR S&P 500 (SPY)
Os recibos de depósito da Standard and Poor's, também conhecidos como SPDR ou "aranha", foram colocados no mercado em 1993 pela State Street Global Advisors. A principal função da ETF é replicar o desempenho do S&P 500. Cada ação da SPY possui uma pequena parcela em todas as 500 ações da S&P 500. O SPY é comprado e vendido como ações, mas em vez de fazer uma aposta em uma empresa específica, você está apostando no mercado como um todo. A SPY investe fortemente em tecnologia, com 22, 47% de suas participações dedicadas ao setor em novembro de 2018. O fundo detém 51, 1 milhões de ações, cerca de 1, 06%, de todas as ações da Apple, tornando-o o terceiro maior detentor de fundos mútuos da empresa. As ações da Apple representam 4, 22% da carteira de US $ 258, 17 bilhões do fundo.
O índice de despesas do SPY é de 0, 09%, bem abaixo da média da categoria para outros fundos.
Fundo de Índice Institucional Vanguard I (VINIX)
Este fundo Vanguard Group, de grande porte, lançado em 1990, é atualmente gerenciado por Donald Butler. O fundo busca valorização do capital e receita de dividendos investindo em todas as 500 ações que compõem o índice de referência S&P 500. O VINIX permanece totalmente investido em ações em todos os momentos. Os dois principais setores de mercado representados no índice subjacente e nas participações do fundo são financeiro e tecnológico, com os setores representando 13, 3% e 21% de sua carteira, respectivamente. Com 43, 7 milhões de ações da Apple em novembro de 2018, o fundo é o quarto maior detentor de fundos mútuos da empresa. A aposta do VINIX na Apple é responsável por 4, 20% da carteira de US $ 235, 2 bilhões do fundo.
O índice de despesas do fundo é muito baixo, de 0, 04%. O retorno anualizado de três anos é de 11, 49%.
