Para investidores que buscam uma exposição significativa à Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A ou BRK.B) como parte de seu portfólio geral de ações, existem vários principais fundos de investimento cujas participações incluem uma alta porcentagem das ações da Berkshire Hathaway. Eles incluem o Sequoia Fund, o Weitz Partners III Opportunity Fund, o Clipper Fund e o Fidelity Contrafund.
Principais Takeaways
- O conglomerado Berkshire Hathaway é uma das empresas mais apreciadas e amplamente assistidas. Muitos investidores gostariam de investir em ações da empresa, mas preferem fazê-lo no âmbito de um fundo mútuo. Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund e Fidelity Contrafund.
O Fundo Sequoia
O Sequoia Fund, criado em 1970, busca crescimento de capital a longo prazo. Este fundo está focado em ações ordinárias que o gestor do fundo acredita que estão subvalorizadas no momento da compra e que têm um potencial de crescimento substancial. Geralmente, o fundo Sequoia investe em ações de empresas norte-americanas, embora também possa investir até 15% de seus ativos em títulos estrangeiros.
Este fundo possui uma taxa de despesa de 1, 1%. Tem um retorno anual de dez anos superior a 11%. Juntas, as ações classe A e classe B da Berkshire Hathaway representam mais de 8% dos ativos do portfólio. Outras participações principais do fundo são a empresa-mãe Alphabet e CarMax.
A Berkshire Hathaway oferece duas classes de ações para potenciais investidores: ações classe A, que custam cerca de US $ 340.000, em janeiro de 2020, e ações classe B, que custam US $ 226 - um preço muito mais gerenciável para os investidores médios de varejo.
Weitz Partners III Opportunity Fund
O principal objetivo do Weitz Partners III Opportunity Fund é a valorização do capital. O Partners III é um fundo de capitalização múltipla que investe em uma ampla gama de ações que o gerente do fundo acredita oferecer as melhores perspectivas de lucro. O fundo assume posições longas e curtas em ações, bem como posições curtas em fundos negociados em bolsa (ETFs), de acordo com suas metas de investimento e a avaliação de mercado pelo gerente do fundo, Wallace Weitz.
Este fundo possui uma taxa de despesa de 1, 2%. Seu retorno anualizado em dez anos é de aproximadamente 11%. As ações classe B da Berkshire Hathaway detêm o terceiro maior peso neste fundo, com 10, 4% dos ativos. Outras participações importantes do fundo incluem o SPDR S&P 500 ETF e a Intelligent Systems Corp.
A Berkshire Hathaway é liderada pelo lendário investidor Warren Buffett, que é o Presidente, Presidente e CEO da empresa.
O Fundo Clipper
Este fundo visa proporcionar aos investidores preservação e crescimento de capital a longo prazo. Esses objetivos são alcançados investindo em ações que o administrador do fundo, Christopher Davis, considera substancialmente subvalorizadas. O gestor do fundo procura identificar empresas com preços atuais de ações que não refletem seu valor intrínseco de longo prazo. O fundo investe em ações ordinárias, ações preferenciais e opções de ações.
O Clipper Fund possui uma taxa de despesa de 0, 71%. O retorno anualizado de dez anos para o fundo é de 12%. As ações de classe A da Berkshire Hathaway são as principais detenções desse fundo, representando 9, 3% dos ativos do fundo. Outras participações importantes são United Technologies e Amazon.com.
Fidelity Contrafund
O Fidelity Contrafund busca a valorização do capital investindo em ações ordinárias de empresas que o gestor do fundo acredita que não são valorizadas com precisão e que possuem um potencial de crescimento excepcional - especialmente empresas que predominam seus setores em termos de receita e potencial de crescimento. O gerente de fundos, William Danoff, procura identificar boas ações potenciais de crescimento e ações de valor.
O índice de despesas do fundo é de 0, 82%. O retorno anualizado de dez anos para o fundo é de 14%.
As ações classe A da Berkshire Hathaway detêm o terceiro maior peso neste fundo, em 5, 5%. As duas empresas com maior peso são o Facebook e a Amazon.com.
