A tecnologia de inteligência artificial (IA) está se acelerando rapidamente à medida que cresce a demanda por quase todos os dispositivos de computação incorporados à IA. Um dos principais catalisadores do boom é a expansão de empresas de propriedade intelectual (IP) - empresas que licenciam software ou tecnologia para usuários finais. Isso significa que os benefícios serão usufruídos não apenas pelos principais fabricantes de chips como Nvidia Corp. (NVDA) e Intel Corp. (INTC), mas também por empresas que licenciam tecnologia para fabricantes de chips, como CEVA Inc. (CEVA), ou fornecem software ferramentas para engenheiros que projetam chips, como Synopsys Inc. (SNPS) e Cadence Design Systems Inc. (CDNS), de acordo com Barron.
Até o fechamento do pregão de quinta-feira, a Nvidia subiu 121% no ano passado, mas caiu 13% em relação à alta recente registrada no mês passado. A Intel aumentou 39% em relação ao ano passado, mas caiu 6% em relação às elevações recentes. A CEVA cresceu 6% em relação ao ano anterior, mas caiu 29% em relação à alta alcançada no final de novembro passado. A Synopsys aumentou 16% em relação ao ano passado, mas caiu 12% em relação a uma alta registrada no final de janeiro. A cadência aumentou 20% em relação ao ano passado, mas caiu 20% desde que também atingiu uma alta no final de janeiro. (Para, consulte: Investimentos em fidelidade: os estoques de tecnologia devem ficar bem a longo prazo. )
A ascensão das empresas de PI
Tanto a Nvidia quanto a Intel, como principais fabricantes de chips, se beneficiarão da crescente demanda por chips com recursos de IA. No entanto, enquanto essas empresas projetavam e construíam seus chips do começo ao fim no passado, hoje em dia estão recorrendo a empresas de IP para projetos específicos, que depois usam para construir os chips. Seguindo esse modelo de negócios, os maiores fabricantes de chips podem se concentrar na fabricação sem precisar descobrir os detalhes de criação de algoritmos.
Esse modelo de negócios que vem se desenvolvendo nos últimos 20 anos está abrindo oportunidades para muitas empresas menores de tecnologia, como CEVA, Synopsys e Cadence. Essas empresas menores se concentram no projeto de projetos com recursos específicos, como algoritmos de IA, que eles licenciam para os grandes fabricantes de chips. (Para, consulte: Microsoft para desenvolver chips de IA para todos os seus dispositivos. )
Nvidia liderando o caminho
O interessante desenvolvimento recente veio no outono passado, quando a Nvidia lançou todas as suas especificações de design para seus circuitos de IA para quem quisesse. Embora isso permita que outros engenheiros de software replicem as plantas do algoritmo de IA da Nvidia, a vantagem para a Nvidia é que a mudança poderia tornar os projetos da Nvidia o padrão da IA. Em vez de potencialmente ter que competir com outros projetos possíveis, a Nvidia pode estar direcionando o caminho dos desenvolvimentos futuros da tecnologia e, consequentemente, garantindo um mercado futuro para seus chips.
Na mesma nota, Hans Mosesmann, da Rosenblatt Securities, acredita que a Nvidia está surpreendendo os concorrentes, pois suas unidades de processamento gráfico (GPUs), amplamente usadas para tarefas de IA, estão substituindo o uso das tradicionais unidades de processamento central (CPUs). Ele acredita que o mercado de chips de IA provavelmente se consolidará nos próximos anos e não "vê alguém realmente desafiando a Nvidia", de acordo com um artigo separado da Barron's.
