Encontrar o percentual total de ganho ou perda em um portfólio requer alguns cálculos simples. Primeiro, você deve entender como os ganhos ou perdas percentuais são encontrados em uma segurança individual.
Como encontrar ganhos ou perdas líquidos
Para encontrar o ganho ou a perda líquida, subtraia o preço de compra do preço atual e divida a diferença pelos preços de compra do ativo. Por exemplo, se você compra uma ação hoje por US $ 50, e amanhã a ação vale US $ 52, seu ganho percentual é de 4% (/ US $ 50).
Encontrar um retorno diário do seu portfólio requer uma abordagem diferente. Como os estoques geralmente terão preços de compra diferentes, um ganho percentual em um título pode não ser equivalente a um ganho percentual igual em outro. Simplesmente adicionar os retornos percentuais individuais não fornecerá uma medida precisa do retorno do portfólio.
Calculando o retorno percentual do seu portfólio
Ao ajustar o método acima para encontrar o retorno de uma ação, você pode encontrar a porcentagem de retorno de um portfólio. Em vez de usar o preço de compra e o valor atual do estoque, você fará seus cálculos com base no valor total do seu portfólio. Por exemplo, em 1º de junho, seu portfólio é avaliado em US $ 14.500. Após uma semana de atividade no mercado, o valor do seu portfólio aumenta para US $ 15.225. O percentual de retorno do seu portfólio para a semana é de 5% (/ $ 14.500).
