A demanda por bens de luxo ainda é ininterrupta. Apesar da recente turbulência econômica e questões geopolíticas em todo o mundo, o entusiasmo dos consumidores ricos por luxo permanece inalterado. Esse crescimento nos gastos com produtos high-end abrange itens de luxo, como acessórios de alta qualidade (como jóias, relógios e bolsas), carros de marcas de luxo, roupas, artigos de couro, além de perfumes e cosméticos. Além de produtos tangíveis, obviamente existem também serviços de luxo de prestadores de serviços de alta qualidade. Como as boas vendas de luxo continuam aumentando, elas apresentam caminhos válidos e particularmente interessantes para os investidores diversificarem suas carteiras. Os investidores devem ter em mente que o setor de luxo não está isolado dos mesmos riscos e falhas experimentados em outros setores.
ETFs com uma clara exposição a produtos de luxo
O GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury possui ativos totais sob gestão de cerca de 14, 07 milhões de EUR (no início de março de 2016). O objetivo deste ETF é rastrear e combinar o desempenho do S&P Global Luxury Index. A data de criação da ETF é 9 de dezembro de 2008 e a empresa de administração é a Amundi Investment Solutions / França. O foco da classe de ativos do ETF é sobre ações e possui uma taxa de despesa de 0, 25 - seu principal parâmetro de referência atual é o S&P Global Luxury Net TR. O fundo tem um foco geográfico na região européia - com uma parcela importante de cerca de 67% na Alemanha, seguida pela Espanha, Bélgica, França e Holanda. (Bancos de dados Bloomberg)
Uma alternativa denominada em dólares dos EUA para o ETF mencionado acima é o ETF LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS UCITS - B USD, outro ETF que, como o GLUX, tenta replicar os resultados de desempenho do S&P Global Luxury Index. A ETF foi criada muito recentemente pela mesma empresa de administração (Amundi Investment Solutions / França) - a data de criação do fundo é 23 de fevereiro de 2016.
De acordo com a S&P Dow Jones Indices LLC (2016), o Global Luxury Index da S&P rastreia 80 das maiores empresas de capital aberto do setor de luxo que atendem a seus requisitos específicos de investimento.
ETFs com alguma exposição a produtos de luxo
De acordo com S. Smith (2012), o ETF discricionário da Amundi European MSCI Consumer (CD6) tem uma exposição de quase 50% a empresas do setor de luxo e de luxo. O fundo possui marcas de luxo como:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (que inclui empresas como Louis Vuitton, Tag Heuer e Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent e Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche e muito mais.
O ETF Discricionário do Consumidor da Amundi European MSCI (CD6) possui ativos totais sob gestão de cerca de 18, 40 milhões de EUR (no início de março de 2016). A ETF tenta rastrear e comparar o desempenho do MSCI Consumer Discretionary Index na Europa. A data de criação da ETF é 9 de dezembro de 2008, e a empresa administradora é novamente a Amundi Investment Solutions / França acima mencionada. O foco da classe de ativos do ETF é sobre ações e possui uma taxa de despesa de 0, 25. O fundo tem um foco geográfico claro na região europeia.
Além dos produtos de investimento em ETF da Amundi, conforme relatado por S. Smith (2012), outro ETF rastreia o índice MSCI acima mencionado: o ETCI MSCI European Consumer Discretionary ETF da SPDR. O SPDR ETF possui ativos totais sob gestão de cerca de 148, 50 milhões de EUR (no início de março de 2016). A data de criação da ETF é 5 de dezembro de 2014 e a empresa de administração é a State Street Global Advisors France SA. O foco da classe de ativos do ETF é sobre ações e possui uma taxa de despesa de 0, 30. O fundo tem um foco geográfico na região europeia e está domiciliado na Irlanda.
A linha inferior
À medida que as classes ricas continuam tendendo a gastar no setor de luxo, surgirão opções cada vez mais interessantes para diversificar as carteiras de investimentos. Com os ETFs como os apresentados acima, continuam a surgir opções intrigantes para os investidores capitalizarem esses padrões de gastos.
Nota: Todos os dados acima mencionados são derivados do banco de dados da Bloomberg.
