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Apesar dos esforços dos consultores para fornecer serviços de nicho, ainda existem mercados que permanecem inexplorados.

A gestão de investimentos é apenas uma parte da função de um consultor financeiro.

Os consultores que podem se adaptar e incorporar novas tecnologias se posicionarão para o sucesso. Aqueles que não o fizerem serão deixados para trás.

A Fidelity expandiu as operações nas últimas décadas, agora oferecendo serviços de corretagem para todos os tipos de clientes, enquanto a T. Rowe Price continua focada em indivíduos de alto patrimônio líquido.

Os consultores financeiros precisarão aproveitar a IA para impulsionar seus negócios no futuro, mas o toque humano continuará sendo uma parte essencial do setor.

Uma abordagem holística de valor agregado fornece uma vantagem competitiva atraente para os consultores.

Para poupadores de aposentadoria, o risco é mais do que ver seus investimentos ficarem abaixo de uma referência.

Os consultores de hoje precisam ser ágeis e atentos para agregar valor continuamente ao relacionamento com os clientes.

O aumento das taxas de juros afeta todos os aspectos da compra de uma casa, mas seus clientes não devem ter medo deles.

O trabalho fracassado do setor de FA para aumentar o número de minorias e mulheres em funções consultivas pode ser atribuído à sua percepção desses grupos.

Ainda existe um lugar no mundo para aconselhamento baseado em comissão em gestão de patrimônio?

Embora muitos demorem a adaptar a IA ou desconfiem de seus benefícios, os consultores financeiros que não adaptarem a tecnologia à sua prática serão deixados para trás.

Os consultores podem ajudar os clientes a fazer alocações para impactar os investimentos seguindo estas quatro dicas.

Existem diretrizes menos óbvias que você precisa seguir para evitar ser processado como consultor e para evitar interrupções na vida comercial de um processo.

Os RIAs que operam suas próprias pequenas empresas podem ter departamentos de RH com experiência diferente das empresas e podem ter mais chances de cometer erros.

Os consultores têm um número crescente de opções para ajudar os clientes a atingir suas metas de investimento socialmente responsáveis.

Às vezes, prestar consultoria é tanto sobre gerenciar o comportamento do cliente quanto sobre alocação de ativos e projeções de aposentadoria.

Os consultores financeiros precisam ser proativos na comunicação com seus clientes sobre as mudanças nas condições do mercado.

A alfabetização financeira desempenha um papel vital no planejamento de transferência de riqueza.

Filantropia e doações de caridade são importantes para muitos de seus clientes e essa é uma área em que você pode se diferenciar como consultor. Ajudar os clientes a atingir esses objetivos não é apenas a coisa certa a fazer, ajudá-los a fazê-lo da maneira certa, além de agregar valor em termos financeiros.

A morte é uma das discussões mais desconfortáveis ​​- e necessárias que uma família pode ter. Como consultor, você pode liderar a conversa.

Para crescer e sustentar sua prática em um cenário instável, os consultores precisam construir relacionamentos mais fortes com clientes e prospects.

Aqui está o que consultores e corretores precisam saber sobre a regra 3210 da FINRA.

Um mercado volátil pode gerar benefícios positivos para os investidores.

Se o seu negócio de consultoria financeira estiver com dificuldades, aqui estão algumas causas em potencial e o que você pode fazer para mudar isso.

Nem mesmo as celebridades estavam imunes à crise econômica do ano passado. Veja quem caiu e por quê.

Essa é uma abordagem passo a passo para determinar, alcançar e manter a alocação ideal de ativos.

Existem diferenças distintas entre ESG, SRI e investimento de impacto que os clientes devem entender.

HFT é uma estratégia comercial controversa. Este artigo analisa como a HFT afeta o investidor de varejo.

Como os aspirantes a investidores devem alocar melhor os fundos para investir e quanto dinheiro você deve ter antes de começar?

Aqui estão algumas dicas de bom senso para superar a ressaca do feriado financeiro.

Embora o poder geral dos sindicatos possa não ser o que era antes, eles ainda mantêm uma grande influência nos Estados Unidos.

Aprenda sobre o processo de cobrança de dívidas para saber como lidar com isso, se acontecer com você.

O número de casais solteiros está aumentando, mas eles podem não ter benefícios semelhantes aos casais, a menos que tenham um casamento de direito comum.

A milhagem melhorada do gás é boa para você, boa para seu carro e boa para o ambiente.

Vinte e poucos anos estão em uma posição privilegiada para entrar no mundo dos investimentos. Descubra o porquê.

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Se você gosta ou odeia, diremos quando os melhores momentos são para ir às compras de roupas.

Pagar suas contas em dia é importante, mas esses outros fatores também podem aumentar ou diminuir sua pontuação de crédito.

As pontuações de crédito são usadas pelos credores para estimar seu risco de crédito. Aqui estão os fatores que podem aumentar ou diminuir sua pontuação.