À medida que a incerteza, a volatilidade e as tensões geopolíticas aumentam, é uma reação comum os investidores buscarem a segurança. Os segmentos do mercado que mais se beneficiam com essa mudança de opinião tendem a ser commodities, renda fixa, moedas de reserva e ações que exibem fundamentos excepcionalmente fortes de setores como finanças, serviços públicos e assistência médica. Nos parágrafos abaixo, veremos os gráficos de três fundos negociados em bolsa (ETFs) que são favorecidos por investidores defensivos e tentaremos determinar para onde eles estão indo nas próximas semanas. (Para uma rápida atualização, confira: Investimento defensivo é uma maneira de gerenciar a volatilidade .)
ETF Invesco Defensive Equity
Um dos ETFs defensivos mais comuns usados por investidores de varejo é o ETF Invesco Defensive Equity (DEF). As 99 participações de grandes empresas de todos os principais setores do mercado oferecem um nível de diversificação que visa fornecer perfis de risco-retorno superiores durante períodos de fraqueza do mercado de ações, enquanto ainda oferece potencial de ganhos durante períodos de força de mercado. Olhando para o gráfico abaixo, você pode ver que a recuperação da média móvel de 200 dias (linha vermelha) desencadeou uma ruptura além da resistência de um padrão triangular ascendente definido. Esse padrão de continuação comumente usado sugere que os negociadores ativos definirão seus preços-alvo próximos a US $ 52, o que é igual ao preço de entrada mais a altura do padrão. (Para obter mais informações sobre este tópico, consulte: Analisando padrões de gráficos: triângulos .)
ETF iShares Russell 1000 Value
Como mencionado acima, em tempos de incerteza, os investimentos em ações que oferecem uma proposição de valor superior tendem a superar o desempenho. Os comerciantes ativos que estão em busca de um fundo que ofereça exposição a uma ampla gama de empresas que atendem a essa descrição podem consultar o ETF iShares Russell 1000 Value (IWD). Olhando para o gráfico abaixo, você notará que um padrão de triângulo se formou no gráfico. O recente rompimento, como mostra o círculo azul, sugere que os touros estão no controle do momento e que o preço pode estar voltado para preços-alvo próximos a US $ 133. (Para uma leitura mais aprofundada, consulte: Um guia para estratégias de investimento em valor .)
Fundo de índice defensivo de dividendos de qualidade FlexShares
Um ETF relativamente desconhecido que também poderia ser procurado em tempos de incerteza é o Fundo de Índice de Defesa de Dividendos de Qualidade FlexShares (QDEF). A natureza geradora de renda do fundo o torna uma opção interessante para muitos investidores de longo prazo, e a recente ruptura além da resistência do padrão do triângulo sugere que existe um potencial positivo positivo. As ordens de stop loss provavelmente serão definidas abaixo da linha de tendência superior ou no suporte combinado da linha de tendência ascendente e da média móvel de 200 dias, dependendo da tolerância ao risco e do horizonte de tempo. Usando o método mencionado acima para adicionar a altura do padrão ao preço inicial, os preços-alvo a curto prazo provavelmente serão fixados em US $ 49.
A linha inferior
Dado o aumento da incerteza e do risco geopolítico, os investidores de longo prazo estão precisando procurar posições defensivas. Os fundos mencionados acima e os padrões gráficos de alta sugerem que agora pode ser um bom momento para comprar, e as linhas de tendência pontilhadas estão fornecendo cenários lucrativos de risco / recompensa para quem age cedo. (Para leitura adicional, consulte: 3 ETFs para negociar o pico em volatilidade .)
