- As inscrições para o processo seletivo estão abertas e podem ser feitas pelo site.
Experiência
Como um PLANEJADOR FINANCEIRO CERTIFICADO ™, Michael J. Shea atende com satisfação o povo de Nashville com suas necessidades de planejamento financeiro desde que se mudou para a cidade da música em 2014. Ele gosta de ouvir e aprender sobre as necessidades, aspirações e objetivos do cliente para criar e entregar soluções personalizadas. soluções para suas necessidades específicas.
Nascido e criado em Atlanta, Geórgia, Michael recebeu seu BBA em Finanças pela Coles College of Business da Kennesaw State University. Ele iniciou sua carreira em serviços financeiros, trabalhando para uma grande empresa de hipotecas, onde colaborou com vários bancos e tomadores de empréstimos em seus empréstimos residenciais. Enquanto trabalhava no setor de hipotecas, Michael obteve seu certificado em planejamento financeiro da Terry College of Business da Universidade da Geórgia. Ele fez a transição para o gerenciamento de patrimônio em 2014, quando se mudou de Atlanta para Nashville, onde trabalhou para uma empresa de consultoria de investimentos registrada em Brentwood, TN, atendendo clientes afluentes e com patrimônio líquido alto.
Michael tem experiência em trabalhar com vários clientes, como aposentados, médicos, executivos, proprietários de pequenas empresas e millennials. Ele é diligente no entendimento de suas necessidades específicas e na criação de um curso de ação para ajudar a organizar sua casa financeira. Isso é feito através do processo de planejamento financeiro, com análise de fluxo de caixa, gerenciamento de dívida, análise de portfólio e investimento, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário e planejamento patrimonial.
Em outubro de 2015, Michael se formou no programa de residência da FPA. O altamente aclamado Programa de Residência em Planejamento Financeiro constrói experiência em cenários reais de planejamento financeiro e estabelece relações de mentor com líderes de pensamento proeminentes na profissão para planejadores financeiros recém-certificados ou futuros profissionais de CFP®. Ele é membro do Capítulo Middle Tennessee da Financial Planning Association (FPA). Além de seu CFP®, Michael é um representante consultor de investimentos licenciado da série 65 e sempre atua no melhor interesse de seu cliente, aderindo ao padrão fiduciário. Ele também tem sua licença de saúde e seguro de vida.
Educação
Michael recebeu seu BBA em Finanças pela Coles College of Business da Kennesaw State University.
Citações de Michael Shea
“Michael Shea é um PLANEJADOR FINANCEIRO CERTIFICADO ™ da Applied Capital, uma firma de consultoria de investimentos registrada e especializada em ajudar profissionais a simplificar sua vida financeira e realizar seu potencial para criar liberdade financeira em seus próprios termos.”
