- As inscrições para o processo seletivo estão abertas e podem ser feitas pelo site.
Experiência
Kevin gosta de ajudar clientes de todas as etapas da vida com um bom planejamento financeiro. Kevin encontrou especialmente um nicho em aconselhar proprietários de pequenas empresas que gostariam de criar ou melhorar seu plano de aposentadoria existente.
Kevin começou no setor de planejamento financeiro trabalhando para uma das maiores empresas de corretagem e fundos de investimento do mundo, a Fidelity Investments. Enquanto estava na Fidelity, Kevin possuía suas licenças das séries 7 e 63, o que lhe permitia trabalhar como trader, concluindo transações em ações, fundos mútuos e opções. Depois de ser promovido a um departamento que se concentrava em ajudar os clientes com os planos de aposentadoria da empresa, Kevin descobriu o que era apaixonado por ajudar os pequenos empresários e seus funcionários a se prepararem com sucesso para a aposentadoria.
Kevin deixou a Fidelity para trabalhar com David Luke como parceiro no Medicus Wealth Planning. A oportunidade de trabalhar com os clientes somente mediante taxa permite que Kevin dê conselhos de planejamento financeiro objetivos e sólidos que nunca são contaminados por uma agenda oculta.
Kevin se formou na Utah Valley University com um diploma em Planejamento Financeiro Pessoal. O Programa de Planejamento Financeiro da Utah Valley University foi reconhecido em diversas ocasiões como um dos 10 principais programas de planejamento financeiro do país.
Logo após se formar em Planejamento Financeiro Pessoal, Kevin se tornou um Certified Financial Planner ™ (CFP®).
Educação
Kevin recebeu sua certificação de Planejamento Financeiro Pessoal da Utah Valley University.
Citação de Kevin Michels
"Kevin Michels, planejador financeiro do Medicus Wealth Planning, concentra-se em fornecer planejamento financeiro por hora aos clientes, bem como serviços contínuos de planejamento financeiro e gerenciamento de investimentos".
