- A empresa possui uma equipe de profissionais altamente capacitados e treinados.
Experiência
Jamie Ebersole é o fundador e CEO da Ebersole Financial. Ele gosta de interagir pessoalmente com todos os clientes e supervisiona todas as contas, utilizando seu conhecimento abrangente de estratégias de investimento, gerenciamento de riscos, modelos de alocação de ativos, planejamento de aposentadoria e imposto de renda e planejamento de presentes para indivíduos de alto patrimônio líquido e suas famílias.
Antes de fundar a Ebersole Financial, Jamie passou 15 anos trabalhando com grandes instituições financeiras, ajudando-as a atingir suas metas de investimento. Durante esse período, ele foi responsável pela supervisão e gerenciamento de programas de investimento de mais de US $ 1, 5 bilhão em nome desses clientes.
No início de sua carreira, Jamie trabalhou nos negócios de planejamento financeiro e contabilidade de fundos mútuos. Após seus estudos de MBA, Jamie passou os próximos 15 anos trabalhando para a Allianz Private Equity Partners (parte do Allianz Group) em Nova York e mais tarde SL Capital Partners (parte do Standard Life Group) em Boston, gerenciando investimentos em private equity em nome da investidores institucionais, incluindo companhias de seguros, fundos de pensão públicos e privados e escritórios familiares. Como diretor-gerente de cada empresa, ele era membro do comitê de investimentos e responsável pela definição da estratégia de investimentos. Jamie tem uma vasta experiência em lidar com empresas familiares, como filho, irmão e neto de pequenos empresários, e agora gosta de ser um membro da comunidade empresarial da família.
Jamie é bacharel e mestre pela Tufts University, aqui na área de Boston. Mais tarde, obteve um MBA da The Red McCombs School of Business da Universidade do Texas em Austin e um MBA da Pontifícia Universidade Católica do Chile, em Santiago, Chile. Jamie vive no exterior por longos períodos de tempo, incluindo passagens em Munique, Alemanha; Santiago, Chile; Londres, Inglaterra; e Viena, Áustria.
Jamie é um praticante de Certified Financial Planner® (CFP), um representante do CFA e membro do CFA Institute (Chartered Financial Analysts). Ele é um membro ativo da FPA (Financial Planning Association), atuando em seu Comitê de Desenvolvimento de Carreira. Ele também é membro da Sociedade de Analistas de Valores de Boston e atua no Comitê de Alternativas e Ativos Reais. Permitindo que ele traga uma de suas paixões pessoais para sua vida profissional, Jamie também atua como membro do comitê de golfe do Boston Estate Planning Council.
Membro ativo da comunidade, Jamie atua no governo local e membro do conselho da comunidade do The Fund for Wellesley. Ele também é membro do comitê de auditoria / finanças da Rosie's Place em Boston.
Educação
Jamie recebeu seu BA e MA pela Universidade Tufts. Ele também obteve dois MBAs, um da Universidade do Texas em Austin e outro da Universidade Católica do Chile.
Citações de Jamie Ebersole
"Jamie Ebersole, fundador e CEO da Ebersole Financial, está comprometido em ajudar seus clientes a atingir suas metas financeiras para o próximo ano, a próxima década e a próxima geração."
