A definição do que constitui uma boa taxa de rotatividade, ou taxa de rotatividade, para um fundo mútuo depende inteiramente do tipo de fundo que você está considerando e dos seus objetivos para o investimento. Para investimentos passivos em fundos mútuos, uma taxa de rotatividade próxima a zero é apropriada. Se você estiver investindo em um fundo gerenciado mais ativamente com o objetivo declarado de gerar uma taxa de retorno agressiva, o fundo poderá ter uma taxa de rotatividade mais alta.
O que é uma taxa de rotatividade?
O índice de rotatividade é um número simples usado para refletir o valor da carteira de um fundo mútuo que mudou dentro de um determinado ano. Esse valor geralmente varia entre 0% e 100%, mas pode ser ainda mais alto para fundos gerenciados de maneira muito ativa. Uma taxa de rotatividade de 0% indica que as participações do fundo não foram alteradas no ano anterior. Uma taxa de 100% significa que o fundo tem um portfólio completamente novo do que há 12 meses atrás. Tudo o que possuía antes foi vendido, embora não necessariamente ao mesmo tempo, e novos investimentos foram feitos para substituir esses ativos. Um fundo com uma taxa de 100% tem um período médio de permanência inferior a um ano. Alguns fundos muito agressivos têm taxas de rotatividade muito superiores a 100%.
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