A empresa de ingressos online Eventbrite Inc. (EB) se juntou à lista crescente de empresas de tecnologia de alto nível que chegaram aos mercados públicos este ano em uma oferta pública inicial inicial (IPO), na qual as ações saltaram quase 60% no momento da abertura.
O unicórnio tecnológico de São Francisco fixou o preço das ações em US $ 23 na quarta-feira, na faixa mais alta de sua faixa mais recente de US $ 21 a US $ 23, levantando US $ 230 milhões com a venda de 10 milhões de ações e implicando uma avaliação superior a US $ 1, 76 bilhão. Negociando na Bolsa de Nova York (NYSE) a um preço de $ 37, 78 na quinta-feira à tarde, o estoque subiu mais de 64%.
Crescente apetite por eventos no mercado intermediário: bilhetes para uma oportunidade 'rara'
A Eventbrite conta com tickets de pequena escala e gerenciamento de eventos, lidando com eventos de baixo perfil. Como resultado, não depende de acesso exclusivo aos principais eventos esportivos. A nova empresa pública foi comparada à Live Nation Entertainment Inc. (LYV), embora as diferenças incluam as altas tarifas de ingressos e os principais negócios de operações promocionais e de eventos. O que ambas as empresas têm em comum, no entanto, é que continuam se beneficiando de uma tendência generalizada em que os consumidores estão gastando mais em experiências com produtos.
O registro S-1 da Eventbrite indica que a empresa planeja usar os recursos para aumentar sua capitalização e flexibilidade financeira e reduzir sua dívida, atualmente em US $ 66, 4 milhões. A co-fundadora e diretora executiva (CEO) Julia Hartz disse à CNBC que a empresa investirá "no futuro, e se está se expandindo para mais categorias ou países, é aí que estamos realmente focados".
A Eventbrite cobra dos criadores de eventos uma porcentagem de cada ticket vendido em sua plataforma. No primeiro semestre de 2018, a Eventbrite registrou uma receita de US $ 142, 1 milhões, um aumento de 61% em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto isso, a empresa de 12 anos luta para obter lucro, registrando uma perda de US $ 1, 98 por ação em 2017, uma melhoria em relação a uma perda de US $ 2, 48 por ação no ano anterior. O primeiro semestre de 2018 marcou outro movimento positivo em direção à lucratividade, com o site de ingressos registrando uma perda de US $ 15, 6 milhões, ou US $ 0, 73 por ação, durante o período de seis meses. A Eventbrite indica que é positivo no fluxo de caixa livre.
Hartz disse à CNBC que "o apetite por uma plataforma como a Eventbrite… é algo bastante raro". O site de ingressos para eventos no mercado intermediário vendeu mais de 203 milhões de ingressos para 3 milhões de eventos em 2017. Desde 2015, a plataforma de eventos adquiriu sete empresas, incluindo um acordo com a Pandora Media Inc. (P) para comprar a Ticketfly por US $ 200 milhões no ano passado.
A Tiger Global Management possui uma participação de 20, 8% na Eventbrite, seguida pela Sequoia Capital com 17, 6% e pela Hartz com 14, 6%.
(Para saber mais, veja também: Millennials interessados no Spotify, Dropbox: Stockpile. )
