- A empresa oferece: Salário: a combinar Cargo: Auxiliar de produção Empresa: Confidencial.
Experiência
Elizabeth Saghi é a fundadora e presidente da InAlliance Financial Planning, uma empresa de planejamento financeiro com taxas apenas que atende pessoas e pequenas empresas em Santa Barbara e em toda a região da Costa Central. Sua missão é ajudar seus clientes a se apropriarem da direção financeira de suas vidas.
Elizabeth tornou-se planejadora financeira porque queria ajudar as pessoas a descobrir o poder do processo de planejamento financeiro. Ela é especialmente apaixonada por ajudar as mulheres, em particular, a se tornarem financeiramente alfabetizadas, independentes e seguras. E ela realmente acredita que, se os clientes tiverem controle de seu dinheiro, eles terão controle de suas vidas.
Elizabeth tem mais de 30 anos de experiência no setor de serviços financeiros, onde trabalhou em Nova York, Londres e San Francisco como consultora financeira para grandes bancos de investimento, incluindo Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas e Credit Suisse. Antes de fundar o InAlliance Financial Planning em 2014, ela era gerente de marketing da divisão Wealth Management and Trust do Santa Barbara Bank & Trust. Ela é bacharel pela Universidade de Boston e possui um certificado em planejamento financeiro pela College of Financial Planning, em Denver.
Como Planejadora Financeira Certificada (CFP®) e Assessora de Investimentos Registrados (RIA), Elizabeth é considerada fiduciária e, portanto, deve sempre agir no melhor interesse de seus clientes.
Educação
Elizabeth é bacharel em ciências da enfermagem pela Universidade de Boston. Ela também obteve seu certificado em planejamento financeiro da College of Financial Planning, em Denver.
Citações de Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, presidente da InAlliance Financial Financial Planning, trabalha com seus clientes para que, juntos, eles possam estabelecer metas realistas e construir o roteiro para chegar lá com um plano simples e viável".
