O que é um ETF de commodities?
Um ETF de commodities é um fundo negociado em bolsa (ETF) investido em mercadorias físicas, como bens agrícolas, recursos naturais e metais preciosos. Um ETF de commodity geralmente é focado em uma única mercadoria - mantendo-a em armazenamento físico - ou em investimentos em contratos futuros. Outros ETFs de commodities procuram acompanhar o desempenho de um índice de commodities que inclui dezenas de commodities individuais por meio de uma combinação de armazenamento físico e posições de derivativos.
Uma introdução aos fundos negociados em bolsa (ETFs)
Principais Takeaways
- Um ETF de commodity é um fundo negociado em bolsa (ETF) que é investido em uma variedade de mercadorias físicas, incluindo recursos naturais, produtos agrícolas e metais preciosos.O ETF de commodities concentra-se em uma única mercadoria ou concentra-se em investimentos em contratos futuros.O investidor que compra um ETF de commodity geralmente não possui um ativo físico, mas um conjunto de contratos respaldados pela mercadoria.Os ETFs de commodities são populares porque oferecem aos investidores exposição a commodities sem ter que aprender a comprar futuros ou outros tipos de derivativos produtos. Os tipos populares de commodities incluem metais preciosos, como ouro e prata, e petróleo e gás.
Como funciona um ETF de commodities
Os ETFs geralmente consistem em ações públicas relacionadas a uma economia, índice de mercado, setor ou setor específico. Os ETFs normais são constituídos por uma coleção de valores mobiliários vinculados por um perfil de investimento semelhante. Em vez de títulos subjacentes, como ações públicas, os ETFs de commodities são compostos por contratos futuros ou lastreados em ativos que acompanham o desempenho de uma determinada mercadoria ou grupo de mercadorias.
Quando um investidor compra um ETF de mercadoria, normalmente não possui o ativo físico, mas possui um conjunto de contratos respaldados pela própria mercadoria. Como muitos ETFs de commodities usam alavancagem na compra de contratos de derivativos, eles podem ter grandes porções de caixa não investido, o que é usado para comprar títulos do Tesouro ou outros ativos quase sem risco.
Os fundos de commodities geralmente criam seus próprios índices de referência que podem incluir apenas produtos agrícolas, recursos naturais ou metais. Como tal, geralmente há erros de rastreamento em torno de índices mais amplos de commodities, como o Dow Jones AIG Commodity Index. Mesmo assim, qualquer ETF de commodities deve ser investido passivamente quando a metodologia de índice subjacente estiver em vigor. Os ETFs de commodities subiram em popularidade porque dão aos investidores exposição a commodities sem exigir que os investidores aprendam a comprar futuros ou outros produtos derivativos.
Vale a pena pesquisar ETFs de commodities, pesquisando o conceito geral em grande detalhe e observando-o por um tempo para ver como ele progride à medida que o mercado muda.
Exemplo de um ETF de commodities
Os ETFs de commodities rastreiam uma ampla gama de commodities subjacentes, algumas das quais incluem metais preciosos, petróleo e gás natural. Além disso, outros ETFs de mercadorias monitoram uma cesta diversificada de mercadorias. Os investidores sempre devem fazer suas próprias pesquisas, mas alguns dos melhores ETFs de commodities são metais preciosos como ouro e prata. Estes são ETFs populares porque a mercadoria subjacente não pode estragar ou estragar.
O SPDR Gold Shares (GLD) e o iShares Silver Trust (SLV) são dois dos maiores ETFs de ouro e prata. O ETF SPDR Gold Shares possui uma taxa de despesa de 0, 4% e o iShares Silver Trust possui uma taxa de despesa de 0, 5%.
Outro tipo popular de ETF de commodities é o petróleo e o gás natural. No entanto, como o petróleo e o gás não podem ser armazenados como metais preciosos, esses ETFs investem em contratos futuros em vez da própria mercadoria. O ETF de Exploração e Produção de Petróleo e Gás da SPDR S&P possui um portfólio diversificado de 60 empresas produtoras de petróleo e gás e uma taxa de despesa anual de 0, 35%.
Alguns investidores gostam de aumentar a diversificação por meio de ETFs de commodities diversificadas. Esses ETFs, como o ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers, rastreiam o United States Commodity Index.
