Os preços do petróleo estão subindo mais desde fevereiro de 2016, quando atingiram uma baixa de US $ 26 por barril. Em 2018, o preço à vista do WTI permaneceu entre US $ 60 e US $ 80, um alívio para as empresas de petróleo, mas ainda longe de julho de 2008, elevações de US $ 145 por barril. Os analistas esperam que os preços do petróleo permaneçam nessa faixa até 2019, potencialmente um pouco acima da marca de US $ 80.
As melhorias nos preços do petróleo ajudaram muitas empresas de petróleo e a indústria em geral. Embora o setor continue altamente dependente das decisões da OPEP e da produção dos principais produtores Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos, Iraque e Irã - houve uma grande melhora nos retornos dos estoques da indústria de petróleo. Isso também proporciona maior otimismo e maior oportunidade no segmento de pequena capitalização do mercado. Uma taxa mais baixa de imposto corporativo instituída em 2018 pelo governo Trump também está ajudando o setor e as empresas americanas em geral.
Em outubro de 2018, os preços do petróleo estabilizadores do setor de energia e as taxas tributárias mais baixas do mercado ajudaram a tornar o setor de energia mais uma vez atraente. Como tal, muitos especuladores estão se voltando para o setor de energia, tanto em valor quanto em crescimento. Até o primeiro semestre de 2018, os fluxos de fundos para o ETDR SPDR Select Energy (XLE) foram positivos em US $ 390 milhões. Além de olhar para os conglomerados de grande capitalização, como os do XLE ETF, muitos investidores também estão dispostos a correr um pouco mais de risco no setor, observando também as pequenas capitalizações. As empresas emergentes de pequena capitalização podem oferecer muito potencial de crescimento no atual ambiente de mercado e também um preço mais baixo de entrada no mercado.
A seguir, discutimos as três principais empresas de petróleo de pequena capitalização avaliadas por capital de mercado abaixo de US $ 2 bilhões, retorno de um ano e operações relacionadas principalmente ao petróleo. Os dados são de 26 de outubro de 2018.
Valeura Energy (AVA)
Valeura encabeça a lista de desempenho de small cap com um retorno de 868, 89% em um ano. O estoque é negociado a aproximadamente US $ 3, 90.
A Valeura é uma empresa canadense de petróleo no ramo de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Suas principais operações de negócios estão na Turquia. A empresa tem uma receita de doze meses (TTM) de US $ 10, 95 milhões, com uma margem bruta de 54% e uma taxa de crescimento anualizada de três anos de -16%. No final das contas, o lucro líquido é de US $ 13, 5 milhões. A empresa possui um P / S de 23, pois os investidores parecem ter confiança na receita constante da empresa e na alta margem bruta.
PEDEVCO Corp. (PED)
Pedevco é uma empresa de produção de petróleo e gás com sede nos EUA. A empresa está envolvida na exploração, desenvolvimento e produção de xisto de petróleo e gás natural. Suas principais operações comerciais estão na DJ Basin, em Denver, Colorado.
Pedevco tem um retorno de 447, 95% em um ano. O estoque é negociado a aproximadamente US $ 1, 78. Possui um valor de mercado de US $ 29, 5 milhões.
Pedevco registra receita da TTM de US $ 3 milhões, com uma margem bruta de -61% e uma taxa de crescimento anualizada de três anos de -14%. O lucro líquido da TTM para a empresa é de US $ 18, 15 milhões. Em setembro de 2018, a empresa fechou uma aquisição de mais de 23.000 acres para exploração e produção da Hunter Oil, que vem ajudando o valor das ações.
Norte de Petróleo e Gás (NOG)
O NOG tem um ganho de 308, 24% em um ano. O estoque é negociado a aproximadamente US $ 3, 12.
Esta empresa é outra produtora de petróleo a jusante. Suas principais operações são em Dakota do Norte e Montana, com áreas de desenvolvimento importantes na Bacia de Williston.
O NOG possui uma receita TTM de US $ 226, 7 milhões, com uma margem bruta de 70% e uma taxa de crescimento da receita em um ano de 40%. O lucro líquido da TTM para a empresa é de US $ 53, 56 milhões. A receita operacional tem sido um fator essencial para a atenção da NOG. Possui receita operacional da TTM de US $ 53, 8 milhões, com uma taxa de crescimento da receita operacional em um ano de 234%.
A linha inferior
O setor de pequena capitalização do mercado de petróleo oferece uma variedade de oportunidades de investimento. Além das três empresas acima, as sete empresas a seguir também completaram a lista dos dez melhores da categoria:
| Nome | Ticker | Preço | Retorno de um ano |
| Valeura Energy Inc. | VLE | US $ 3, 89 | 868, 89% |
| PEDEVCO Corp. | PED | US $ 1, 76 | 447, 95% |
| Northern Oil & Gas Inc. Empresas | NOG | US $ 3, 01 | 308, 24% |
| California Resources Corp. | CRC | $ 31, 75 | 268, 70% |
| Superior Drilling Products Inc. | SDPI | US $ 3, 97 | 262, 64% |
| CGX Energy Inc. | OYL | US $ 0, 27 | 256, 25% |
| VAALCO Energy Inc. | EGY | US $ 2, 03 | 214, 44% |
| Whiting USA Trust II | WHZT | US $ 2, 75 | 212, 59% |
| LP de reservas herdadas | LGCY | US $ 4, 12 | 210, 00% |
| Petroteq Energy Inc. | PQE | US $ 0, 83 | 161, 73% |
No geral, os estoques de energia provavelmente continuarão a receber atenção, já que os preços do petróleo continuam subindo de US $ 25 por barril em baixa. Os estoques de energia de pequena capitalização oferecem uma oportunidade para os investidores entrarem no setor de energia com investimentos mais baixos. Muitas dessas empresas estão em tendência de alta com impulso positivo, fornecendo suporte para ganhos contínuos adicionais à medida que as avaliações do setor melhoram.
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