Principais movimentos
O mercado de ações dos EUA saltou hoje mais alto com as notícias do fim de semana de que o presidente Trump e o presidente da China Xi Jinping concordaram em retomar as negociações na esperança de chegar a um acordo comercial mais amplo. O presidente Trump também concordou em permitir que as empresas de tecnologia americanas voltem a vender equipamentos para a Huawei, da China. Os Estados Unidos colocaram a empresa de telecomunicações na lista negra do Departamento de Comércio em abril.
Não é de surpreender que as grandes empresas do setor de tecnologia que geram a maior parte de sua receita na Ásia tenham sido os grandes vencedores de hoje. As ações de semicondutores que fornecem a Huawei foram especialmente bem. Broadcom Inc. (AVGO) e Micron Technology, Inc. (MU) subiram 4, 34% e 3, 94%, respectivamente. Para não ficar atrás, os gigantes do mercado Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon.com, Inc. (AMZN) e Microsoft Corporation (MSFT) ganharam 1, 83%, 1, 59%, 1, 51% e 1, 28%, respectivamente.
Obviamente, nenhuma dessas empresas viu suas ações fecharem perto da alta do dia, com os comerciantes começando a tirar lucros da mesa no início do dia, mas os ganhos em um único dia ainda são impressionantes. Ver as ações subirem assim com a mera promessa de uma retomada das negociações comerciais é um grande lembrete do empecilho que essa disputa comercial com a China teve no mercado de ações.
S&P 500
O S&P 500 saltou para uma nova alta diária de todos os tempos hoje, mas o índice não conseguiu manter seus ganhos através do sino de fechamento.
O S&P 500 atingiu uma alta intra-dia de 2.977, 93 antes de recuar para fechar em 2.964, 33. Isso foi 0, 77% mais alto do que o índice encerrado na sexta-feira passada, mas a falta de acompanhamento faz com que alguns traders se perguntem se existe um momento de alta realmente suficiente para permitir que o S&P 500 se liberte da faixa de resistência com a qual está lidando desde setembro 2018.
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) e Qorvo, Inc. (QRVO) foram as duas ações com melhor desempenho no índice - subindo 6, 00% e 5, 96%, respectivamente. No entanto, as ações com alto pagamento de dividendos - como a PPL Corporation (PPL) e a Entergy Corporation (ETR) no grupo da indústria de eletricidade, que caíram 1, 39% e 0, 90% hoje, ou a Macerich Company (MAC) e a Kimco Realty Corporation (KIM) em o grupo da indústria de varejo REIT, que caiu 3, 13% e 2, 87% - que normalmente são considerados investimentos em refúgios, fez sua parte para reduzir o índice.
A Newmont Goldcorp Corporation (NEM) também caiu 1, 46%, com os preços do ouro recuando para US $ 1.389, 30 por onça, com os traders diminuindo a demanda pelo metal precioso.
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Indicadores de risco - Caixin Manufacturing PMI
Enquanto as notícias sobre o comércio entre os Estados Unidos e a China aumentaram as ações antes do sinal de abertura, as notícias econômicas da China acabaram roubando os comerciantes do seu momento de alta.
A IHS Markit, um agregador global de informações e análises, decepcionou Wall Street hoje quando lançou o Índice de Gerentes de Compras Gerais de Manufatura (PMI) da Caixin China. Sei que é um bocado enorme, mas vale a pena o esforço para digerir tudo o que este relatório tem a dizer.
O PMI Caixin Manufacturing é um indicador que combina os resultados da pesquisa dos gerentes de compras nas cinco áreas a seguir: novos pedidos, produção, emprego, prazos de entrega dos fornecedores e estoque de itens comprados. A Caixin Media (pense nela como a Bloomberg da China) pesquisa os gerentes de compras com relação a essas informações, porque estão na linha de frente do setor de manufatura e podem nos dar uma idéia do que pode estar acontecendo na economia chinesa no futuro.
Infelizmente, os resultados das pesquisas foram piores que o esperado. Os analistas esperavam que o índice chegasse a 50, 1 em junho. Em vez disso, chegou em 49, 4. Isso é preocupante porque o PMI da Caixin Manufacturing é um índice de difusão, o que significa que o indicador se baseia em uma escala de 0 a 100, com 50 sendo o ponto médio equilibrado.
Qualquer número acima de 50 na escala indica expansão no setor manufatureiro da economia chinesa. Quanto mais acima de 50 o índice, maior a expansão. Inversamente, qualquer número abaixo de 50 indica contração no setor manufatureiro da economia chinesa. Quanto mais abaixo de 50 o índice, maior a contração.
O número relatado de 49, 4 foi não apenas menor do que os analistas esperavam - causando uma surpresa negativa -, mas também indica que o setor industrial chinês está se contraindo mais uma vez. Isso é uma má notícia para os traders que procuram uma economia global forte para continuar aumentando os preços das ações.
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Bottom Line - China, China, China
Fique de olho na China pelo resto do ano. Como vimos hoje, é um componente crucial da economia global e parece estar perdendo força. Teremos que esperar até o próximo mês para ver se a desaceleração no setor manufatureiro é uma tendência ou apenas uma pontada única, mas pode se transformar em um verdadeiro obstáculo se as relações comerciais com os Estados Unidos não melhorarem.
