- As inscrições para o processo seletivo estão abertas e podem ser feitas pelo site.
Experiência
Charlotte A. Dougherty, CFP®, é uma gerente de patrimônio reconhecida nacionalmente com mais de 30 anos de experiência, comprometida em ajudar os clientes a crescer e proteger seu dinheiro através de um bom planejamento financeiro e gerenciamento de patrimônio.
Ela lidera uma equipe de profissionais dedicados que trabalham juntos para ajudar os clientes a aproveitar ao máximo suas oportunidades, aspirações e dinheiro:
- O objetivo do presente trabalho é analisar a relação entre o consumo de energia elétrica e o consumo de energia elétrica, através de um estudo de caso, com o objetivo de avaliar o desempenho de uma empresa em um determinado período de tempo, considerando-se os fatores que influenciam a qualidade de vida da empresa.
Alcançar a segurança financeira é uma jornada contínua que requer mais do que simplesmente gerenciar investimentos de clientes. Charlotte estabeleceu a missão de sua empresa de fazer parceria com os clientes por toda a vida, servindo como parceiros, advogados e consultores durante todas as fases da jornada financeira de cada cliente.
Seu processo começa com a identificação do que é importante, quantificando e priorizando as metas dos clientes. Ela trabalha com sua equipe para criar um plano personalizado através de uma extensa análise e design, com base nas circunstâncias únicas de cada cliente e nos objetivos futuros. Ela trabalha com seus clientes para implementar o plano, fazer ajustes, mudar o curso quando necessário e abordar todos os eventos que a vida traz.
Charlotte está focada em ajudar as pessoas a se sentirem bem com suas posições financeiras na vida. Ela educou os filhos dos clientes, ajudou a lançar novas carreiras e negócios, planejada para pais, filhos e netos, ajudou os clientes a providenciar férias em família, ajudou as famílias a lidar com a perda de um ente querido e protegeu a riqueza da família.
Charlotte teve a honra de ser incluída na Cúpula das Principais Assessoras de Mulheres do Círculo de Barron, um evento exclusivo, apenas para convidados, para líderes de opinião e influentes do setor financeiro, que homenageia as principais mulheres conselheiras do país.
É palestrante frequente e realiza workshops para funcionários de grandes e pequenas empresas sobre questões de planejamento de aposentadoria. Tendo conquistado a certificação de praticante de CERTIFICADO FINANCIAL PLANNER ™, Charlotte é ex-presidente do Capítulo de Cincinnati da Associação Internacional de Planejamento Financeiro, que agora é a Associação de Planejamento Financeiro. Ela está listada em Quem é Quem nas Finanças e Indústria, e Quem é Quem na América e um ex-especialista em "Money Panel" de Cincinnati Enquirer. Ela é um membro ativo do Cincinnati Estate Planning Council. Atualmente é membro e presidiu o Comitê de Investimentos do Conselho de Administração do The Resource Group, um grupo de elite dos principais planejadores financeiros da Lincoln Financial Advisors. Ela é ex-membro do Conselho de Curadores da St. Luke Hospital Community Foundation e ex-presidente do Comitê de Finanças. Charlotte é listada como Gerente de Riqueza Cinco Estrelas pela Cincinnati Magazine * e recebe o Women's Choice Award ** todos os anos desde 2014. Ela também recebeu a Qualificação de Conselho Superior da Lincoln Financial Advisors. Charlotte é uma planejadora financeira que oferece serviços de planejamento financeiro e de valores mobiliários através da Lincoln Financial Advisors, uma corretora e uma consultora de investimentos registrada.
Isenção de responsabilidade: Charlotte Dougherty é um representante registrado da Lincoln Financial Advisors.
Serviços de valores mobiliários e de consultoria oferecidos pela Lincoln Financial Advisors Corp., uma corretora / revendedora (Membro SIPC) e consultora de investimentos registrada. Dougherty and Associates não é afiliado do Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
Educação
Charlotte se formou na Universidade de Miami.
Citações de Charlotte Dougherty
“Charlotte A. Dougherty, CFP® é a fundadora e parceira administrativa da Dougherty & Associates, uma empresa premiada, reconhecida nacionalmente, em planejamento financeiro e gerenciamento de patrimônio, ajudando indivíduos, famílias e proprietários de empresas a alcançar seu verdadeiro potencial.”
