A Barrick Gold Corp. do Canadá (ABX) concordou em adquirir sua rival listada em Londres Randgold Resources Ltd. (GOLD) em uma fusão de ações por ações.
Em um comunicado, Barrick disse que as duas empresas se combinarão para criar o maior produtor mundial de ouro. A empresa combinada terá um valor de mercado de US $ 18, 3 bilhões. Sob os termos do acordo, os acionistas da Randgold receberão 6, 1280 novas ações da Barrick em troca de cada ação da Randgold. Os acionistas da Barrick serão donos de cerca de 66, 6% da empresa recém-formada, deixando os acionistas da Randgold com 33, 4%.
Se tudo der certo e a fusão conquistar a aprovação de reguladores e acionistas, o New Barrick Group deverá começar a ser negociado na Bolsa de Nova York e na Toronto Stock Exchange no primeiro trimestre de 2019. Mark, CEO de longo prazo da Randgold Bristow atuará como CEO da nova empresa, enquanto John Thornton, de Barrick, se tornará o presidente executivo.
As ações de ambas as empresas subiram ligeiramente nas negociações de pré-mercado.
“A combinação de Barrick e Randgold criará um novo defensor da criação de valor no setor de mineração de ouro, reunindo a maior coleção do mundo de ativos de ouro de primeira linha, com uma equipe de gestão comprovada que sempre oferece um dos melhores retornos dos acionistas no ouro setor na última década ”, disse Thornton, presidente executivo da Barrick.
A fusão ocorre em um momento difícil para as duas empresas. Ambos perderam cerca de um terço de suas capitalizações de mercado no ano passado, quando Barrick foi criticado por sua estratégia e Randgold foi impactado por várias questões operacionais, incluindo uma greve em uma de suas maiores minas.
Bristow, o novo CEO da combinação Barrick e Randgold, procurou tranquilizar os investidores de que a fusão transformará ambas as empresas em uma entidade mais eficiente e lucrativa.
"Nossa indústria foi criticada por seu foco de curto prazo, crescimento indisciplinado e baixos retornos sobre o capital investido", disse ele. “A empresa resultante da fusão será muito diferente. Seu objetivo será fornecer retornos líderes do setor e, para conseguir isso, precisaremos ter uma visão muito crítica de nossa base de ativos e de como administramos nossos negócios, e estar preparados para tomar decisões difíceis. ”
