Muitos comerciantes de varejo costumam olhar ansiosamente para o mundo dos fundos de hedge e do gerenciamento ativo de portfólio, desejando que eles também tenham o mesmo nível de sofisticação em sua abordagem aos mercados financeiros. Como você lerá nos parágrafos abaixo, o aumento da popularidade de produtos de nicho negociados em bolsa está agora abrindo portas para estratégias de investimento e produtos que tradicionalmente pareciam fora do alcance dos investidores médios.
ETF JPMorgan Diversified Alternatives (JPHF)
Para aqueles que não estão familiarizados, os gerentes de portfólio do JPMorgan Diversified Alternatives ETF (JPHF) empregam uma abordagem baseada em regras para criar um portfólio diversificado de estratégias de fundos de hedge de maneira econômica. O fundo procura oferecer os benefícios de diversificação de estratégias complexas empregadas por fundos de hedge, incluindo futuros longos / curtos, orientados a eventos e administrados, sem replicar um índice.
Olhando para o gráfico abaixo, você pode ver que o preço do fundo recentemente superou a resistência de uma linha de tendência influente, e é interessante notar que ele também ultrapassou sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde o início. 2018. O recente aumento no preço também provocou um cruzamento de alta entre as médias móveis de 50 e 200 dias, conhecidas como cruzamento de ouro. Os seguidores da análise técnica geralmente usam esse cruzamento de alta para marcar o início de uma tendência de alta a longo prazo. Do ponto de vista da gestão de riscos, os traders provavelmente definirão um stop loss abaixo da média móvel de 200 dias em US $ 24, 64 ou um balanço baixo de US $ 24, 56, dependendo da tolerância ao risco.
ETF Horizons S&P 500 com chamada coberta
Outro ETF que emprega uma estratégia que é subutilizada pelos investidores de varejo é o ETF Horizons S&P 500 Covered Call (HSPX). Como o nome indica, os gerentes do fundo seguem uma estratégia de compra ou venda coberta, na qual o fundo compra ações no índice S&P 500 e vende opções de compra correspondentes no mesmo índice.
Olhando para o gráfico, é possível ver que ele também se moveu acima da resistência de sua média móvel de 200 dias. A ação de alta nos preços nas últimas semanas sugere que os touros estão no controle do momento e que os preços podem estar se preparando para um movimento mais alto. Os pedidos de stop loss provavelmente serão colocados abaixo de US $ 46, 77 ou US $ 46, 64 em caso de uma mudança repentina no sentimento do mercado.
ETF WisdomTree Europe Hedged Equity (HEDJ)
Outro ETF relativamente insuficiente que pode capturar o interesse de investidores que buscam um nível adicional de sofisticação em seu portfólio é o WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Este fundo em particular é freqüentemente usado por pessoas que buscam exposição à ampla zona do euro de empresas pagadoras de dividendos com foco no exportador, além de proteger a exposição a flutuações entre o dólar dos EUA e o euro.
Observando o gráfico, é possível ver que a média móvel de 50 dias está quase acima da média móvel de 200 dias, que, conforme discutido acima, é conhecida como cruzamento de ouro. Os traders ativos podem se desenvolver de perto porque um crossover confirmado pode atuar como um catalisador para uma volta ao nível mais alto no início deste mês (US $ 65, 36).
A linha inferior
Estratégias de investimento complexas, muitas vezes empregadas por fundos de hedge e outras formas de gerenciamento ativo, estão frequentemente fora do alcance dos investidores de varejo. No entanto, como discutido acima, com o aumento da popularidade de ETFs como os mencionados, agora é possível que alguém negocie como um profissional. A ação de alta dos preços nos últimos pregões combinada com configurações de risco / recompensa claramente definidas sugerem que agora pode ser o momento ideal para adicionar um pouco de sofisticação ao seu portfólio.
