Quais são os 3 ETFs que replicam a estratégia de investimento de Buffett?
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) e "Buffettology" oferecem aos investidores a oportunidade de emparelhar um dos veículos de investimento mais populares com a abordagem de investimento de um dos investidores mais bem-sucedidos.
Uma estratégia de investimento popular é imitar um investidor de sucesso, como Warren Buffett, o famoso "Oracle of Omaha" e fundador da Berkshire Hathaway. Buffett é provavelmente descrito com mais precisão como um investidor de valor a longo prazo. Ele não procura tanto as ações que vendem a preço de banana quanto o preço das ações de empresas com preços razoáveis, que ele acredita que continuará sendo financeiramente sólido com potencial de crescimento a longo prazo.
Além disso, embora Buffett tenha investido em vários setores ao longo dos anos, as empresas do setor financeiro, como Wells Fargo & Company e GEICO, permanecem proeminentes entre os investimentos da Berkshire Hathaway.
Principais Takeaways
- Uma parte básica da estratégia de investimento de Warren Buffett é investir em empresas que tenham uma vantagem competitiva em seu setor, o que pode oferecer aos investidores um "fosso" protetor. A maioria dos investidores que desejam seguir as estratégias de Buffett investe em sua empresa, a Berkshire Hathaway. Não são ETFs que rastreiam diretamente as escolhas de investimento de Buffett, alguns seguem sua estratégia geral.
Alguns investidores tentaram seguir Buffett comprando ações da Berkshire Hathaway ou comprando ações de empresas individuais que a Berkshire Hathaway possui ou investe. No entanto, como os ETFs se tornaram um veículo de investimento preferido, alguns investidores procuram usá-los como uma maneira de seguir Princípios de investimento de Buffett. Não existe um ETF específico de Warren Buffett, mas alguns pretendem fazer investimentos semelhantes a Buffett.
O termo "fosso", no que se refere ao investimento, foi cunhado por Buffett para descrever qualquer empresa com uma vantagem competitiva em um setor que oferece proteção semelhante ao fosso.
Compreendendo 3 ETFs que replicam a estratégia de investimento de Buffett
Vetores de mercado ETF Wide Moat
O ETF de vetores de mercado Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), lançado pela Van Eck Global em 2012, tem como objetivo identificar e investir nessas empresas. O fundo procura empregar seus US $ 3, 3 bilhões em ativos para rastrear o desempenho do Morningstar Wide Moat Focus Index.
O índice subjacente oferece aos investidores exposição às 20 empresas com preços mais atraentes que a equipe de pesquisa em ações da Morningstar identificou como tendo vantagens competitivas sustentáveis em seus respectivos setores. Este fundo classificado com risco médio possui uma taxa de despesa de 0, 49% e oferece um dividend yield de 1, 36%. Seu retorno anualizado de três anos no início de 2020 é de 17, 89%.
ETF do setor de seleção financeira SPDR
O ETF do setor de seleção financeira SPDR (NYSEARCA: XLF) oferece ampla exposição a empresas do setor financeiro e também investe diretamente em ações da Berkshire Hathaway, que representam quase 13% das participações em carteira do fundo. Este fundo foi lançado pela State Street Global Advisors em 1998.
O fundo acompanha o desempenho do S&P Financial Select Sector Index, que inclui empresas do amplo setor de serviços financeiros, incluindo bancos, seguradoras, parcelas e REITs. O índice de despesas do fundo é baixo em 0, 13% e oferece um dividend yield de 1, 87%. O retorno anualizado de cinco anos do fundo no início de 2020 é de 11%.
ETF iShares MSCI USA Quality Factor
O ETF iShares MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: QUAL), lançado em 2013 pela BlackRock, possui mais de US $ 17 bilhões em ativos desde o início de 2020. O fundo pretende investir em ações de alta qualidade acompanhando o Índice de Qualidade Neutra do Setor MSCI USA, que investe em ações de grande e médio porte, selecionadas com base em três métricas fundamentais: dívida sobre patrimônio (D / E), retorno sobre patrimônio (ROE) e variabilidade de lucros.
O retorno total do fundo desde a sua criação é de 13, 62%. Possui uma taxa de despesa de 0, 15% e um rendimento de dividendos de 1, 91%. Esse fundo de risco médio é fortemente investido nos setores de tecnologia, financeiro e assistência médica.
