- Empresa: The Liberty Group, LLCTítulo do trabalho: Managing Principal / Sr. Consultor FinanceiroCertificações: CFP®, CIMA® e CTFA
Experiência
Will Thomas é o principal e consultor financeiro sênior da Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC em Washington, DC. No setor de planejamento financeiro, Will obteve designações como CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) e CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Ele também é bacharel pela Fayetteville State University em Matemática e Economia. Antes de ingressar no Liberty Group, Will trabalhou com Wells Fargo Advisors (2013-2016) e Merrill Lynch (2009-2013).
Como sócio-gerente do escritório do DC Liberty Group, Will acredita que sua empresa é "pequena o suficiente para cuidar, mas grande o suficiente para inspirar". E como consultora, Will dá um grande cuidado à individualidade de seus clientes, suas metas e objetivos.; enquanto procura inspirá-los a viver suas vidas por design, não por padrão.
A experiência de Will nos mercados financeiros inclui os mercados bancário, hipotecário, de seguros e de capitais. Como consultor financeiro, Will acredita que ter um conhecimento profundo e abrangente de todos os principais itens de linha que afetam o balanço de um cliente é essencial para oferecer um bom planejamento financeiro e consultoria em nível holístico. Seu objetivo final para seus clientes é ajudá-los a entender que o verdadeiro planejamento financeiro é um processo contínuo e individualizado, afetado por muitas pequenas e grandes decisões financeiras.
Will entende que o cenário dos Serviços Financeiros continua a evoluir à medida que novas tecnologias, novos regulamentos e novas demandas de seus clientes forçam os consultores a ter um conjunto completo de habilidades completo, com mais do que uma compreensão de um mercado ou um produto. Ao adotar essas mudanças, ele continua a conscientizar seus clientes sobre os muitos benefícios do planejamento financeiro deliberado, que estudos demonstraram reduzir a ansiedade, simplificar e organizar objetivos, além de economizar / ganhar mais dinheiro.
Educação
Will recebeu seu diploma de bacharel em matemática e finanças pela Fayetteville State University.
Citações de Will Thomas
“Com mais de 17 anos de experiência no setor de serviços financeiros, Will Thomas procura motivar seus clientes a tomar decisões informadas por meio de conhecimento, comunicação e serviço que excede suas expectativas.”
