A Harley-Davidson Inc. (HOG), ou Harley como é comumente conhecida, é uma fabricante de motocicletas sediada em Milwaukee, Wisconsin. A Harley foi fundada em 1903 por William S. Harley e pelos irmãos Walter e Arthur Davidson. Nos anos seguintes, a Harley se tornou uma das mais renomadas empresas de motocicletas da América.
Após as decisões tarifárias do presidente Trump, a empresa anunciou em 25 de junho de 2018 que moveria parte de sua produção para fora dos EUA, atraindo ainda mais críticas dele. Em 13 de agosto de 2018, a Harley tinha um valor de mercado de US $ 6, 5 bilhões e as ações caíram 18, 06% no acumulado do ano (acumulado no ano).
A seguir, estão os três maiores fundos mútuos que detêm ações da Harley.
Ações Dodge & Cox (DODGX)
O maior detentor de fundo mútuo, a Dodge & Cox Stock (DODGX) possui 5, 5 milhões de ações da Harley, que representam 3, 35% do total de ações detidas em 29 de junho de 2018. O fundo foi criado em 1930 e seu principal objetivo é obter empréstimos a longo prazo. crescimento a longo prazo do principal e da renda. O DODGX faz isso diversificando um portfólio composto pelo que parece ser empresas subvalorizadas que têm perspectivas de crescimento positivas a longo prazo.
Em agosto de 2018, o DODGX possui US $ 73, 6 bilhões em ativos sob gerenciamento (AUM), uma taxa de despesa de 0, 52%, uma taxa de rotatividade de 13% e requer um investimento mínimo de US $ 2.500. O retorno anualizado dos fundos em cinco anos é de 12, 36%.
Dividendo diversificado A da Invesco (LCEAX)
Em 30 de março de 2018, o Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) é o segundo maior detentor de fundos mútuos da Harley com 4, 9 milhões de ações. Isso representa 2, 93% do total de ações detidas e compõe 0, 92% da carteira da LCEAX. O fundo concentra-se no investimento em dividendos que proporcionará crescimento a longo prazo do capital e da receita atual.
Em agosto de 2018, o LCEAX tinha US $ 21, 9 bilhões em AUM, uma taxa de despesa de 0, 83%, uma taxa de rotatividade de 8% e requer um investimento mínimo de US $ 1.000. Os fundos têm um retorno anualizado de cinco anos de 8, 59%.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
O VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund) foi criado em 1992 e sua estratégia de investimento é igualar o desempenho do mercado de ações em geral por meio de uma referência. Em 29 de junho de 2018, a VTSMX é o terceiro maior acionista da Harley, pois possui 2, 51% do total de ações detidas. Isso representa 0, 03% do total de ativos da VTSMX.
Em agosto de 2018, o VTSMX tinha US $ 725, 8 bilhões em AUM, uma taxa de despesa de 0, 14%, uma taxa de rotatividade de 3% e requer um investimento mínimo de US $ 3.000. Os fundos têm um retorno anualizado de 12, 76% em cinco anos.
