Índice
- Investimento em valor
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- A linha inferior
Selecionamos os cinco principais fundos negociados em bolsa de valores (ETFs) com base em seu foco em ações de valor. Nenhum ETF de capitalização alta fez parte da lista - os ETFs de capitalização média e de capitalização baixa dominaram.
Principais Takeaways
- O investimento em valor envolve a descoberta de ações subvalorizadas que podem crescer no futuro.Esses ETFs se concentram em ações que o mercado ignorou ou desvalorizou injustamente, que têm uma alta relação preço / livro e rendimento de dividendos. mercado.
Investimento em valor
O investimento em valor concentra-se em encontrar ações subvalorizadas com potencial de crescimento. Esse potencial é determinado examinando os fundamentos da empresa e comparando a empresa com outras empresas que possuem fundamentos semelhantes. ETFs de valor permitem que um investidor compre inúmeras ações de valor de uma só vez.
Todos esses ETFs têm um foco muito restrito - esse foco não tem nada a ver com nenhum setor em particular e tudo a ver com ações que o mercado ignorou ou desvalorizou injustamente. Os fundos limitam ainda mais suas seleções considerando o tamanho das empresas envolvidas, seja de capital médio ou pequeno. Apesar do foco, todos esses ETFs podem, de tempos em tempos, investir em valores mobiliários fora dos índices que seguem. Os gerentes de dinheiro fazem isso para manter o perfil de risco e retorno de suas carteiras, para que correspondam melhor aos resultados dos índices.
Note-se que os ETFs podem ser subvalorizados, assim como as ações. Vários ETFs da lista caíram de preço e podem ser atraentes para investidores que desejam comprar um fundo enquanto o preço está baixo. Todos os valores são atuais a partir de 2 de outubro de 2019.
1. ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value (RZV)
É o mais próximo que um investidor pode chegar a uma jogada de valor puro nos ETFs. As ações são selecionadas no S&P SmallCap 600 Pure Value Index. Fora desse índice, o fundo seleciona ações com características de valor. A ETF foi volátil em 2017, encerrando o ano logo acima de onde terminou. Mas até agora em 2019, aumentou 12% no acumulado do ano.
- O volume de negócios é de US $ 182, 8 milhões e o rendimento é de 1, 22% no acumulado do ano: 11, 91% Índice de despesas (líquido): 0, 35%
2. ETF Invesco Russell 2000 Pure Value (PXSV)
Este é outro ETF de pequena capitalização focado no Russell 2000. Essas são as menores empresas do índice Russell. A idéia aqui é capturar o crescimento de empresas emergentes que frequentemente experimentam seu crescimento mais explosivo nos primeiros anos.
- O volume de negócios é de US $ 74, 8 milhões e o rendimento é de 1, 69% no acumulado do ano: 16, 6% Índice de despesas (líquido): 0, 39%
3. Produtores de Dividendos ProShares Russell 2000 (SMDV)
O SMDV enfatiza as pequenas empresas que estão aumentando seus dividendos. Pode conter até 40 ações. O fundo se esforça para espalhar as ações que possui em todos os setores do mercado.
- Volume médio: 49.500 Ativos líquidos: US $ 733, 4 milhões Rendimento: 2, 06% Retorno acumulado no ano: 11, 9% Índice de despesas (líquido): 0, 40%
4. Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)
A RFV concentra-se ainda mais em ações com valor de limite médio do que a RZV, selecionando ações do S&P MidCap 400 Pure Value Index.
- O volume de negócios é de US $ 153, 2 milhões e o rendimento é de 1, 51% no acumulado do ano: 15, 0% Índice de despesas (líquido): 0, 35%
5. ETF SPDR S&P 600 Small Cap Value (SLYV)
Este ETF dá aos investidores exposição ao S&P, concentrando-se no investimento em valor. A SLYV geralmente mantém todos os seus ativos em valores mobiliários S&P 600, embora possa investir apenas 80% dos ativos nesses valores mobiliários. A ETF subiu 5, 64% em 2017 e subiu 13, 27% no acumulado do ano.
- O volume de negócios é de US $ 2, 19 bilhões e o lucro líquido de 1, 80% no acumulado do ano: 15, 2% Índice de despesas (líquido): 0, 15%
A linha inferior
As ações de empresas de grande capitalização podem ser ações de valor, mas o mercado tende a tratar as grandes empresas de maneira mais justa e é menos provável que as ignore. As empresas menores geralmente voam sob o radar e suas ações podem sofrer porque muitos investidores simplesmente não prestam atenção nelas. Isso os torna um jogo valioso.
Os ETFs nesta lista pesquisam essas empresas. Investidores individuais obtêm a proteção de possuir várias ações de valor. Se um falhar, outro poderá ter um desempenho superior, mantendo assim o retorno médio do portfólio da ETF. Lembre-se também de que existem vários outros ETFs e fundos mútuos que se concentram no investimento em valor e esses cinco são apenas uma amostra daqueles que você pode querer considerar. Faça sua própria diligência e pesquisa antes de fazer qualquer investimento.
