Índice
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
As empresas que operam no setor de petróleo e gás são abundantes, com atividades que incluem perfuração, extração, serviços de campos petrolíferos, refino e transporte de petróleo. O petróleo é um produto energético vital em um grande número de indústrias em todo o mundo e, embora as alternativas de petróleo comecem a avançar no mercado de energia, a demanda por petróleo permanece alta. A indústria do petróleo oferece aos investidores a oportunidade de participar de um mercado de ações orientado para o crescimento que possui margens de lucro exponenciais a longo prazo.
Apesar da demanda individual e comercial de derivados de petróleo em escala global, a indústria de petróleo apresenta um grande risco para os investidores. Investir na indústria de petróleo pode ser feito através da compra de ações de fundos mútuos com foco na indústria. Embora existam vários fundos mútuos que possuem participações substanciais no setor de petróleo, a maioria dos fundos se enquadra nas categorias de recursos naturais ou energia.
Principais Takeaways
- O setor de energia pode atrair investidores que buscam diversificar seu portfólio, especular sobre a demanda por petróleo e combustíveis fósseis, ou vê-lo como um hedge contra a inflação. a maioria de seus portfólios em empresas relacionadas à energia. Existem vários fundos de energia por aí, e aqui apenas examinamos alguns deles. Também existem ETFs de energia que podem ser uma opção mais acessível para investidores individuais.
Fundo de Energia de Vanguarda (VGENX)
O Vanguard Energy Fund foi criado em 1984, buscando fornecer valorização do capital a longo prazo, investindo no mínimo 80% dos ativos do fundo em ações ordinárias de empresas envolvidas principalmente em atividades relacionadas ao setor de energia. O Petróleo e Gás Integrado, combinado com a Exploração e Produção de Petróleo e Gás, compõe 74, 5% das participações do fundo. Em outubro de 2019, o Vanguard Energy Fund gerencia US $ 6, 7 bilhões em ativos para investidores.
O retorno anualizado de 10 anos para a VGENX é de 1, 71%. Os gerentes de fundos são capazes de sustentar uma relação de despesas relativamente baixa para o fundo em 0, 37%, 72% inferior à média da categoria. Os investidores não pagam uma carga de vendas antecipada ou diferida pelo investimento no fundo, mas é necessário um investimento inicial mínimo de US $ 3.000 e a rotatividade anual é de 31% dos ativos.
Portfólio Fidelity Select Energy (FSENX)
O portfólio Fidelity Select Energy é suportado e gerenciado pela Fidelity Investments e foi disponibilizado pela primeira vez aos investidores em 1981. Os gerentes de fundos se concentram na valorização do capital a longo prazo. A FSENX investe no mínimo 80% dos ativos do fundo em valores mobiliários de empresas envolvidas em atividades no campo de energia, incluindo petróleo, gás, eletricidade, carvão e novas fontes de energia. Esse fundo não diversificado utiliza análise fundamental para determinar a capacidade de investimento de cada empresa, com base na condição financeira e na posição do setor. Em outubro de 2019, a FSENX gerencia US $ 915 milhões em ativos.
O FSENX gerou um retorno anualizado de 1% em 10 anos, com uma taxa de despesa de 0, 78%. As ações do fundo mútuo estão disponíveis como encargos de vendas sem carga e sem diferimento e sem investimento mínimo. O fundo possui uma taxa de rotatividade de 59% dos ativos / ano. As principais participações no FSENX incluem Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 e outras empresas relacionadas.
Fundo Fiduciário de Recursos Naturais da BlackRock (MDGRX)
O BlackRock Natural Resources Trust Fund foi criado em 1994. Ele visa proporcionar aos investidores um crescimento de capital a longo prazo investindo a maioria dos seus US $ 142, 2 milhões em ativos em valores mobiliários de empresas com ativos substanciais em recursos naturais. Os gestores de fundos tendem a incluir empresas envolvidas em energia, produtos químicos, petróleo, gás, papel, mineração, aço e produtos agrícolas.
Em outubro de 2019, o MDGRX gerou um retorno anualizado de 10 anos de 0, 89%, com uma taxa de despesa de 1, 18%. Os investidores devem pagar uma carga inicial de vendas de 5, 25% com qualquer nova compra de ações, embora uma taxa de venda diferida não seja avaliada no momento do resgate. Também é necessário um investimento mínimo de US $ 1.000 para contas qualificadas e não qualificadas. As principais participações incluem Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil e outros.
Bacia de Integridade Williston / Fundo de Ações da América do Norte (ICPAX)
O Fundo de ações Integrity Williston Basin / América do Norte é oferecido aos investidores por meio da família Integrity de fundos de investimento e tem uma data de início em 1999. Os gerentes de fundos procuram oferecer aos investidores uma valorização do capital a longo prazo investindo a maioria dos ativos do fundo em o estoque de emissores nacionais e estrangeiros que participam ou se beneficiam do desenvolvimento dos recursos localizados na área da Bacia de Williston. Além disso, o fundo pode investir em ações de empresas que beneficiem ou participem de recursos da América do Norte. Uma parcela dos títulos patrimoniais incluídos no fundo pode ser para empresas que ainda não passaram do estágio de desenvolvimento ou aquelas sem receita significativa. Os ativos do fundo totalizam US $ 171 milhões em outubro de 2019.
O ICPAX gerou um retorno anualizado de 3, 2% em 10 anos, com uma taxa de despesa de 1, 49%. Os investidores pagam uma taxa de venda inicial de 5% em todos os novos investimentos e é necessário um mínimo de US $ 1.000 para comprar ações. Possui a maior taxa de rotatividade anual dos três, com 75% dos ativos. As principais participações no ICPAX incluem Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 e Apergy Corp.
