Os índios carregam muito dinheiro nos bolsos, mas não na forma de notas em dinheiro, mas na forma de dinheiro digital em carteiras móveis oferecidas por organizações locais e globais. Do pagamento de quantias menores, como uma xícara de chá na rua, ao pagamento de contas maiores, os aplicativos móveis estão ganhando força entre as massas.
Um estudo de mercado do Credit Suisse Group AG estima que o mercado indiano de pagamentos digitais aumentará cinco vezes dos atuais US $ 200 bilhões para US $ 1 trilhão até o ano 2023, relata o The New Indian Express. No entanto, o dinheiro continua representando cerca de 70% de todas as transações em valor no país, o que indica o vasto e inexplorado potencial que existe para pagamentos digitais. Em comparação, o mercado chinês vizinho já está muito à frente, com cerca de US $ 5 trilhões em pagamentos móveis.
A jornada de pagamentos digitais na Índia
Embora as carteiras móveis digitais domésticas como Paytm e Mobikwik estejam em operação há muitos anos, as transações digitais obtiveram o impulso real do exercício de desmonetização de novembro de 2016, quando o governo proibiu notas de 500 e 1.000 rúpias indianas em moedas de denominação mais alta. Indiretamente, obrigou os cidadãos a mudar para pagamentos digitais, mas os efeitos desapareceram após alguns meses, quando o governo introduziu notas de substituição de moeda, incluindo uma nova nota de 2.000 rúpias (no valor de cerca de US $ 28).
Apesar de o dinheiro ainda ser o rei na economia indiana, as formas digitais de dinheiro e as carteiras associadas a aplicativos têm visto crescente aceitação entre a população mais jovem e mais experiente em tecnologia da segunda nação mais populosa do mundo. Ofertas regulares de devoluções, descontos e brindes também promoveram seu uso. Com o governo acolhendo os investimentos estrangeiros em uma tentativa de melhorar e expandir os serviços financeiros na Índia, o mercado viu muitos novos lançamentos para plataformas de pagamentos móveis pelas principais empresas globais de tecnologia e financeiras, e aumentou o financiamento inicial de grandes investidores. "Esse tipo de mercado promissor não existe em nenhum outro lugar", disse Vivek Belgavi, sócio da PwC India, com sede em Mumbai.
Com a concorrência em seu nível mais alto de todos os tempos, veja os principais concorrentes que tentam conquistar participação de mercado.
Paytm
Propriedade e operada pela One97 Communications Ltd., a Paytm local continua sendo a plataforma de pagamento móvel mais popular entre os usuários indianos. Foi o beneficiário instantâneo da desmonetização e continua a manter sua fortaleza entre os comerciantes e pontos de venda locais. Garantiu financiamento do Alibaba Group (BABA), sua afiliada Ant Financial Services Co. e, recentemente, da Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett (BRK.A)
Google Pay da Alphabet Inc. (GOOGL)
O Google recentemente renomeou seu aplicativo de pagamento do Google Tez como Google Pay, que agora hospeda novos recursos, o mais notável é a oferta de empréstimos instantâneos que exigem pouca documentação. Com mais de 22 milhões de usuários ativos mensais que responderam conjuntamente por mais de 750 milhões de transações com transações anuais médias no valor de 200 bilhões de rúpias indianas (cerca de US $ 2, 8 bilhões), o Google atua no mercado de pagamentos indiano desde setembro de 2017. A mudança de nome do Google Tez para O Google Pay faz parte de um esforço da gigante da tecnologia de Mountain View, Califórnia, para unificar todas as suas ofertas de pagamento globais.
WhatsApp do Facebook Inc. (FB)
A gigante de mídia social de Menlo Park, Califórnia, oferece serviços limitados de pagamento móvel por meio de sua subsidiária de aplicativos de mensagens WhatsApp. Lançado em fevereiro, em caráter experimental, para cerca de um milhão de usuários, o recurso de pagamentos do WhatsApp deve capitalizar sua forte base de usuários na Índia, onde é o aplicativo de mensagens mais popular. No entanto, o aplicativo é mandatado pelo governo para hospedar os dados localmente, além de conter a disseminação de notícias falsas e conteúdo ilícito em sua plataforma, o que levou a distúrbios em algumas partes do país. O WhatsApp precisa resolver esses problemas, o que pode prejudicar seu lançamento planejado de gala.
PhonePe de Flipkart
O carregador portátil Flipkart, da Índia, foi comprado recentemente pelo Walmart Inc. (WMT). O aplicativo móvel PhonePe da Flipkart também está ganhando popularidade com mais de 133 milhões de downloads. Com anúncios televisivos e impressos regulares oferecendo dinheiro de volta e descontos nas compras da Flipkart, a PhonePe está ganhando força e recentemente recebeu US $ 66 milhões em financiamento de sua controladora.
BHIM App do governo indiano
A unidade digital do governo indiano também levou ao lançamento do aplicativo BHIM (Bharat Interface for Money), que é construído na UPI (Unified Payment Interface) e permite transações através de contas virtuais ou descartáveis que podem ser geradas a partir do aplicativo. Suportado por todos os bancos da Índia, suas contas online e aplicativos móveis, o usuário pode utilizar os métodos push e pull para enviar ou solicitar dinheiro. Apoiado pelo governo indiano, o aplicativo simples, rápido e livre de desorganização é direcionado a usuários não especialistas em tecnologia na área rural da Índia. Embora tenha gerenciado mais de 32 milhões de downloads desde o lançamento, sua falta de ofertas especiais correspondentes às de outros serviços pode limitar sua expansão.
Outros jogadores
- Em 1º de setembro, o governo lançou o IPPB (Banco de Pagamentos Postais da Índia), que permite operações bancárias em 650 agências e milhares de agências postais em todo o país. Enquanto espera-se que novos carteiros treinados, operando mesmo em áreas remotas, ensinem aos usuários e tornem seu aplicativo popular para os bancos, além de necessidades transacionais para cidadãos comuns. Apoiado pela rede de telecomunicações Jio, o Jio Money está em operação há mais de um ano. seu escopo permaneceu limitado. No entanto, a empresa-mãe Reliance Industries está entre as empresas mais valiosas da Índia e tem o potencial de promover uma penetração mais profunda e mais ampla do aplicativo de pagamento. Outro aplicativo interno, Mobikwik, também funciona de maneira semelhante à Paytm e continua sendo um forte candidato. A Inc. (AMZN) também começou recentemente a promover seu aplicativo Amazon Pay, embora ainda esteja limitado às compras e pagamentos de contas da Amazon. É possível vê-lo expandindo para transações P2P no futuro.
