O Stars Group Inc. (TSG) está comprando a Sky Betting & Gaming em um acordo de US $ 4, 7 bilhões que criará a maior empresa de jogos online de capital aberto.
O Stars Group está comprando a Sky Betting & Gaming dos proprietários CVC Capital Partners e Sky PLC depois que eles originalmente pretendiam realizar uma oferta pública inicial para a Sky.
Sediado no Canadá, o Stars Group é o operador do jogo de poker online PokerStars. A Sky Betting proporcionará à Stars uma forte presença na Europa, especialmente no Reino Unido, Itália e Alemanha, onde sua participação no mercado está crescendo rapidamente. As estrelas também ganharão uma enorme nova base de clientes para seus próprios jogos.
"O ajuste estratégico é muito bom, a avaliação é razoável para uma empresa que cresce rapidamente", disse Simon Davies, analista da Canaccord Genuity em Londres, à Bloomberg .
O Stars Group já havia tentado assumir a William Hill Plc., Uma rival da Sky Betting.
O acordo em dinheiro e ações exige que o Stars Group pague US $ 3, 6 bilhões, juntamente com 37, 9 milhões de novas ações. Para financiar o acordo, o Stars Group está em parte refinanciando sua dívida. A empresa conseguiu US $ 6, 9 bilhões em financiamento de dívidas, que incluem US $ 5, 1 bilhões em empréstimos de primeira garantia, US $ 400 milhões em crédito rotativo e US $ 1, 4 bilhão em notas sênior.
As ações do Stars Group subiram 66, 5% no ano passado e 26% no ano até o momento.
