- O objetivo é garantir a segurança e a integridade dos dados pessoais dos clientes.
Experiência
A fundação de Cornerstone (CIS) está na história de seu fundador, John Riley. Como um novo corretor que trabalhava para Dean Witter Reynolds, em meados dos anos 80, John percebeu o valor de estratégias conservadoras de investimento quando viu investidores e corretores, que não estavam preparados, serem surpreendidos pelo devastador Crash de 1987. Vendo esses eventos acontecerem em primeira mão levou John a se concentrar em estratégias conservadoras e disciplinadas para aumentar os ativos de seus clientes.
John fundou a Cornerstone Investment Services em 1999, para oferecer aos investidores uma alternativa a Wall Street. Desde que se libertou da multidão, John conseguiu administrar o dinheiro dos clientes da maneira que os prepara para as tendências que vê e as surpresas que Wall Street perde. A pedra angular não é digna de ninguém, exceto de seus clientes.
Para melhor servir seu cliental, John passou nos exames das séries 86 e 87 para se tornar um analista de pesquisa registrado. Esses registros foram criados pelos órgãos reguladores após os escândalos de pesquisa de mais de uma década atrás, em várias das principais sedes. “Na minha experiência”, diz John, “pouquíssimas empresas de administração de dinheiro têm um Analista de Pesquisa licenciado na equipe e o número de corretores com esse registro é mínimo. Eles devem confiar nos outros para suas pesquisas. Na Cornerstone, estou constantemente pesquisando e criando estratégias, preparando-me para qualquer mão que recebermos. ”
John Riley, também é um Fiduciário de Investimento Credenciado (AIF®). A designação AIF® é dada apenas àqueles com experiência em testar e analisar os Patrocinadores do Plano quanto à sua conformidade com os padrões fiduciários. Por meio de John, o CIS oferece vários testes e serviços que podem fornecer aos Patrocinadores do Plano uma imagem clara de seus processos fiduciários e responsabilidades potenciais.
O foco principal e o desejo da Cornerstone é ajudar o maior número possível de investidores. Você pode ver isso na maneira como a equipe do escritório conhece todos pessoalmente e trabalha duro para atender às suas necessidades administrativas. Você pode ver isso na maneira como os consultores gastam tempo, certificando-se de que compreendem as necessidades e desejos de cada cliente. E você pode ver na maneira como John dirige a empresa, ele está determinado a ajudar os investidores, o que, ao contrário da opinião popular, não é um empreendimento fácil para muitos investidores.
A primeira estratégia de investimento introduzida pela Cornerstone foi o Portfólio de Modelos, que utilizava gerenciamento de risco "real". Surpreendentemente, esse era um conceito que havia sido discutido continuamente, mas nunca realmente praticado por Wall Street. Em 1999, o mercado havia supervalorizado, para a indiferença de muitos em Wall Street.
Incapaz de alertar os clientes de maneira eficaz em uma casa de arame, John estabeleceu a Cornerstone. Ao longo dos anos, a Cornerstone adicionou outras estratégias para atender às diversas necessidades dos investidores. O planejamento financeiro também foi adicionado como uma maneira de ajudar os investidores a ter uma visão completa de suas circunstâncias financeiras e desenvolver uma estratégia focada.
As estratégias da Cornerstone são idéias anteriores, orientadas para a pesquisa e baseadas em sua própria análise interna e na de algumas das empresas de pesquisa mais respeitadas do mundo.
Mas a paixão de John, sua paixão coletiva, continua ajudando os investidores a fazerem sentido de investir e ajudando-os a alcançar seus objetivos de vida.
Exoneração de responsabilidade: Valores mobiliários oferecidos por Cantella & Company, Inc., Membro, FINRA, SIPC, Gerenciamento de dinheiro com base em taxas e Planejamento financeiro oferecidos por RIA da Cornerstone Investment Services, LLC.
Citações de John Riley
"John é o estrategista-chefe de investimentos e analista de pesquisa registrado da Cornerstone Investment Services, localizado no RI e TX, que oferece planejamento financeiro, gerenciamento de dinheiro, planejamento imobiliário e consultoria para patrocinadores de planos".
