À medida que a corrida para desenvolver hardware de inteligência artificial (AI) personalizado esquenta, os fabricantes tradicionais de semicondutores podem estar em risco com novos chips personalizados de alguns de seus maiores clientes, como Apple Inc. (AAPL) e Alphabet Inc. (GOOGL). Como o alfabeto gigante de buscas Alphabet, de Mountain View, na Califórnia, continua a lançar versões de última geração de sua unidade de processamento de tensor (TPU), lançada em 2016, uma equipe de analistas na rua sugere que a empresa usará os chips construir computadores.
O analista da Susquehanna, Mehdi Hosseini, saiu com uma nota após uma viagem a Taiwan, na qual falou com várias fontes do setor de tecnologia, conforme relatado por Barron. O analista escreveu que uma das principais tendências que ele coletou de sua pesquisa é que mais e mais empresas estão dobrando a fabricação de computadores servidores, ou "caixas personalizadas", indicando que grande parte da atividade vem de provedores de computação em nuvem. Ele espera que as remessas de computadores servidores cresçam 10% em 2018, um aumento em relação à previsão inicial de 8%.
Cloud Giants constrói 'caixas personalizadas' internamente
Hosseini sugeriu que os principais players de nuvem dos EUA, como o Google, começaram a acelerar suas soluções de circuito integrado específico de aplicativos (ASIC) para serem usadas em aplicativos de IA. O TPU do Google costuma ser incluído na categoria ASIC e tem sido elogiado pela empresa por oferecer mais velocidade do que os chips dos líderes tradicionais do setor, como NVIDIA Corp. (NVDA) e Intel Corp. (INTC).
"De fato, esta é a primeira vez em Taiwan onde ouvimos constantemente ASICs em servidores e aplicativos de IA. Nossa visão aqui é que, após tantos anos de novos conceitos como 'AI' e 'IoT' dominando a imaginação dos investidores, está finalmente começando a se materializar com os principais players da nuvem, como o Google, intensificando e realmente ampliando a capacidade ", escreveu Susquehanna.
Hosseini espera que a Taiwan Semiconductor (TSM) seja o principal parceiro de fundição do Google, enquanto aprimora sua solução ASIC.
