Índice
- 1. Gestão Global de Riqueza e Investimentos do Bank of America
- 3. Banco Privado JP Morgan
- 4. Wells Fargo
- 5. UBS Wealth Management
- 6. Charles Schwab
- 7. O Grupo Vanguard
- 8. Fidelidade
- 9. Goldman Sachs
- 10. Confiança do Norte
Se você procura um consultor de investimentos registrado (RIA), mas não sabe por onde começar, não procure mais. O Wall Street Journal divulga uma lista das 40 principais empresas de gestão de patrimônio anualmente. Esses rankings são baseados nos ativos de clientes particulares de alto patrimônio líquido sob gestão (AUM) em contas de mais de US $ 5 milhões.
Principais Takeaways
- Os indivíduos de alto patrimônio líquido geralmente procuram um consultor profissional de investimentos para gerenciar seu dinheiro. Embora o tamanho não seja tudo, as empresas que atraem uma grande quantidade de ativos sinalizam que têm uma clientela abastada. empresas de administração por ativos e receita líquida.
1. Gestão Global de Riqueza e Investimentos do Bank of America
A divisão de gerenciamento de patrimônio do Bank of America Corp. (BAC) está classificada como número um nesta lista, com US $ 1, 35 trilhão em AUM. Um dos motivos pelo qual o Bank of America está classificado tão alto é porque adquiriu o Merrill Lynch após as crises financeiras de 2008.
A divisão Global Wealth & Investment Management concentra-se em dois tipos de clientes: pessoas com mais de US $ 250.000 em ativos totais para investimento e indivíduos com alto patrimônio líquido, para os quais o Bank of America pode fornecer soluções abrangentes de gerenciamento de patrimônio. Possui mais de 20.000 gerentes de patrimônio em mais de 750 agências. Em 2018, a divisão Global Wealth & Investment Management do Bank of America teve um lucro líquido de US $ 4, 1 bilhões, um aumento de 33% em relação ao ano anterior.
O Gerenciamento Global de Riqueza e Investimentos do Bank of America é uma combinação do Merrill Lynch Global Wealth Management e do US Trust, o Bank of America Private Wealth Management.
2) Morgan Stanley Wealth Management
O Morgan Stanley (MS) ocupa o segundo lugar nesta lista, com US $ 1, 26 trilhão em AUM. Possui mais de 15.600 gerentes de patrimônio em quase 600 agências. Em 2018, a receita líquida aumentou 6 %% em relação a 2017, para US $ 40, 1 bilhões. A receita de gerenciamento de ativos e a receita líquida de juros aumentaram, o que pode ajudar a explicar o crescimento da empresa. O lucro líquido foi de US $ 8, 9 bilhões em 2018, um aumento de 44% em relação ao ano anterior.
3. Banco Privado JP Morgan
O JPMorgan Chase & Co. (JPM) é a terceira maior empresa de gestão de patrimônio, com US $ 774 bilhões em AUM. Sua divisão de gerenciamento de patrimônio possui mais de 1.300 gerentes de patrimônio em apenas 48 filiais. Em 2018, os ativos do JP Morgan Private Bank representavam 28% de seu AUM total.
4. Wells Fargo
Logo atrás do UBS, está o Wells Fargo & Company (WFC), com US $ 604 bilhões em AUM. A empresa possui quase 15.000 gerentes de patrimônio em 1.468 agências. Em 2018, a receita total foi de US $ 86, 4 bilhões, uma queda de aproximadamente 2% em relação ao ano anterior. No entanto, o lucro líquido aumentou 1%, para US $ 22, 4 bilhões no mesmo período.
5. UBS Wealth Management
Atrás do Wells Fargo está o UBS, que ocupa o quinto lugar entre as 40 maiores empresas de gestão de patrimônio do Wall Street Journal, com US $ 601 bilhões em AUM. Possui mais de 7.100 gerentes de patrimônio em 208 filiais nos EUA. Como o UBS não é uma empresa americana, ele registra um 20-F em vez de um 10-K. Segundo esse relatório, para o ano fiscal de 2018, o UBS teve um lucro operacional de US $ 30, 2 bilhões, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.
6. Charles Schwab
Com US $ 421 bilhões em AUM, a Charles Schwab Corporation (SCHW) ocupa o sexto lugar na lista. Charles Schwab emprega mais de 2.000 gerentes de patrimônio e possui 345 filiais nos EUA. Sob a estrutura atual de Charles Schwab, o gerenciamento de patrimônio cai sob a égide dos Serviços aos Investidores. Em 2018, a receita líquida de serviços aos investidores aumentou 18% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é em grande parte devido a aumentos nas taxas de administração e administração de ativos.
7. O Grupo Vanguard
No no. 6 é Vanguard, com US $ 406 bilhões em AUM. A Vanguard é diferente das outras empresas de gerenciamento de patrimônio nesta lista, pois é de propriedade do cliente, em oposição às de capital aberto ou de capital aberto. Como resultado, a Vanguard pode se concentrar mais nos clientes, oferecendo-lhes inúmeras oportunidades de investimento, como fundos mútuos de baixo custo, ETFs, consultoria e outros serviços relacionados.
8. Fidelidade
A Fidelity Investments ocupa o oitavo lugar nesta lista, com US $ 400 bilhões em AUM. Possui cerca de 2.400 gerentes de patrimônio em quase 200 escritórios. A Fidelity possui dois tipos de serviços patrimoniais: Wealth Management, que requer um investimento mínimo de US $ 250.000, e Private Wealth Management, que requer um investimento mínimo de US $ 2 milhões.
9. Goldman Sachs
O Goldman Sachs Group, Inc. (GS) é o oitavo maior fundo de gestão de patrimônio, com US $ 300 bilhões em AUM. Possui pouco mais de 500 gerentes de patrimônio que operam em 13 agências. O Goldman Sachs requer um mínimo de US $ 10 milhões em contas.
Como Charles Schwab, o Goldman Sachs relata seus serviços de consultoria de patrimônio em um segmento abrangente: Gerenciamento de Investimentos. Em 2018, o Goldman Sachs registrou uma receita líquida de US $ 7 bilhões para este segmento, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.
10. Confiança do Norte
Completando o top ten está o Northern Trust (NTRS), com US $ 260 bilhões em AUM. Possui 680 gerentes de patrimônio em 62 agências. O gerente atende a indivíduos com patrimônio líquido muito alto. Em 2018, a receita da Northern Trust atingiu US $ 5, 96 bilhões - um aumento de 11% em relação ao ano passado.
