Com as taxas de juros nos EUA e outras economias desenvolvidas primárias ainda em níveis relativamente baixos, muitos investidores que procuram diversificar suas carteiras internacionalmente buscam o benefício adicional de maiores rendimentos de dividendos disponíveis no exterior. Existem vários fundos negociados em bolsa (ETFs) disponíveis na categoria de fundos internacionais de ações que oferecem rendimentos de dividendos superiores a 5%.
Os investidores podem escolher entre ETFs de ampla exposição e fundos com foco geográfico, como ETFs da Ásia-Pacífico ou Europa, e podem escolher entre fundos que incluem ou excluem ações dos EUA. A seguir, é apresentada uma visão geral de cinco dos ETFs de ações internacionais com maior rendimento de dividendos em novembro de 2019.
Principais Takeaways
- As ações internacionais que pagam dividendos podem ser uma maneira sólida de diversificar uma carteira e alcançar rendimentos de dividendos superiores a 5%. O iShares International Select Dividend ETF (IDV) é um dos maiores ETFs desta categoria, com US $ 4, 6 bilhões em ativos sob gestão e um rendimento de dividendos de 5, 7%. Por outro lado, o retorno de muitos desses ETFs teve um desempenho inferior ao do mercado americano, conforme medido pelo S&P 500.
ETF Global X SuperDividend
A Global X lançou o ETF Global X SuperDividend (SDIV) em 2011 para oferecer aos investidores exposição às ações globais de maior rendimento. Este ETF amplamente divulgado, com US $ 921 milhões em ativos totais sob gestão (AUM), visa manter os estoques de maior rendimento disponíveis internacionalmente, independentemente do setor ou país do mercado.
O SDIV rastreia o Solactive Global SuperDividend Index, composto por 100 títulos globais de alto dividendo e pesos iguais, selecionados com base no rendimento e selecionados para atender aos padrões de liquidez e estabilidade financeira. O fundo é normalmente 80% ou mais investido em ações contidas no índice subjacente ou em American Depositary Receipts (ADR) ou Global Depositary Receipts (GDR) que representam essas ações.
Os três principais países representados no portfólio são os estoques do setor financeiro dos EUA, Austrália e Reino Unido, incluindo imóveis, compõem a maior parte do portfólio, respondendo por quase 55% dos ativos do portfólio.
As principais participações do fundo incluem a empresa de contêineres Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) e empresa de entrega Bpost (BPOSY). O índice de despesas para este ETF é de 0, 58%. O retorno médio anualizado de cinco anos é de 0, 39%, mas oferece um alto rendimento de dividendos de 8, 5%.
Índice Global de Oportunidades de Dividendos da Invesco S&P ETF
A Guggenheim (agora de propriedade da Invesco) lançou o Índice Global de Oportunidades de Dividendos da Invesco S&P em 2007, com o objetivo de investimento declarado de oferecer oportunidade de renda e potencial de crescimento investindo em ações globais com alto potencial de crescimento que historicamente oferecem superior rendimentos de dividendos.
O fundo investe US $ 30 milhões em ativos para rastrear o S&P Global Dividend Opportunities Index, um índice ponderado de rendimento que é composto pelas 100 ações mais altas que geram dividendos contidas no S&P Global BMI index, que é projetado para refletir o cenário global global. desempenho dos mercados de ações, incluindo economias de mercado desenvolvidas e emergentes.
As ações dos EUA representam 30, 4% da carteira, seguidas pelo Canadá, com 15, 4%, e pela Suíça, com 10, 8%. As ações financeiras dominam, constituindo 25, 4% dos ativos da carteira. As três principais participações são Orange SA, Total SA e Eni SpA,
O índice de despesas é de 0, 64% e o dividend yield é de 3, 5%. O retorno médio anualizado de cinco anos para o fundo é negativo em 3, 3%. Enquanto isso, o retorno médio anual do S&P 500 é de 8, 7%.
ETF do SPDR S&P International Dividend
O SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) foi lançado pela State Street Global Advisors em 2008 e atraiu US $ 804 milhões em ativos sob gerenciamento (AUM). Este ETF rastreia o S&P International Dividend Opportunities Index, um índice composto pelas 100 maiores ações com retorno sobre dividendos de empresas com sede fora dos EUA que atendem aos padrões mínimos de liquidez e estabilidade financeira.
Canadá e Japão são os países mais representados, representando 18, 9% e 11, 2% dos ativos da carteira, respectivamente. Finanças, serviços públicos e ações imobiliárias se combinam para fornecer mais da metade das participações do fundo.
As principais participações do portfólio são EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. O índice de despesas do fundo é de 0, 45%. O retorno médio de cinco anos é de 2%. O rendimento de dividendos para o ETF SPDR S&P International Dividend é de 4, 25%.
ETF iShares Asia / Pacific Dividend
Os investidores que buscam exposição à importante região da Ásia-Pacífico podem querer considerar o ETF iShares da Ásia / Pacífico (DVYA) da BlackRock, que oferece um rendimento de dividendos de 5, 97%. O fundo é relativamente novo, tendo sido lançado em 2012. Possui US $ 32, 7 milhões em ativos. Este ETF rastreia o Índice Dow Jones da Ásia / Pacífico Select Dividend 30, ponderado por dividendos, composto por apenas 30 ações selecionadas com base em alto rendimento, potencial de crescimento, desempenho consistente e sustentabilidade. O fundo é tipicamente investido em 90% ou mais nos títulos que compõem o índice ou em outros investimentos com características semelhantes aos títulos contidos no índice.
A Austrália é responsável por 55, 5% dos ativos da carteira. Hong Kong, Japão e Cingapura também estão todos substancialmente representados nas participações do portfólio. O mercado discricionário e financeiro do consumidor são os dois setores de mercado mais fortemente representados, cada um representando um pouco mais de 25% do portfólio total.
As três principais participações desse ETF são CSR LTD, JB Hi-Fi LTD e Harvey Norman Holdings LTD. O retorno médio anualizado de cinco anos do fundo é de 1, 24%. O índice de despesas é de 0, 49%.
ETF iShares International Select Dividend
A BlackRock também oferece o ETF iShares International Select Dividend (IDV), que foi lançado em 2007. Esse ETF possui ativos totais de US $ 4, 6 bilhões, tornando-o um dos 10 ETFs de capitalização estrangeira de maior capitalização do mundo. Esse fundo, que oferece 5, 7% de dividend yield, acompanha o Dow Jones EPAC Select Dividend Index, composto por 100 ações com alto rendimento de dividendos, negociadas principalmente em bolsas de valores em mercados desenvolvidos fora dos EUA.
O Reino Unido representa 23, 9% da carteira, seguido pela Austrália com 15% e Itália com 10%. As ações do setor financeiro obtêm a maior parcela de ativos, representando 38, 9% do portfólio total. As principais participações no portfólio são British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) e Commonwealth Bank of Australia (CBA).
O índice de despesas do ETF iShares International Select Dividend é de 0, 49. O retorno médio anualizado de cinco anos do fundo é de 1, 99%.
