Índice
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Enquanto os ativistas pressionam para que a energia alternativa se torne mais onipresente, as empresas do setor de energia também estão vendo demanda por produtos verdes, de painéis solares a turbinas eólicas. Isso pode levar a ganhos mais altos e a uma recuperação nos valores de mercado de algumas empresas de energia alternativa, que tiveram desempenho inferior nos últimos anos.
Os fundos mútuos de ações de energia alternativa fornecem aos investidores uma exposição gerenciada profissionalmente a muitas empresas envolvidas em várias atividades comerciais relacionadas à energia limpa, como solar, hidrogênio, eólica, geotérmica e hidrelétrica. Os investidores que desejam se preparar para o aumento potencial de estoques de energia alternativa devem considerar esses fundos mútuos. Todos os dados são de 13 de janeiro de 2020.
Principais Takeaways
- Para aqueles que buscam investimentos em energia verde ou renovável, já existem vários fundos mútuos. Muitos desses fundos são considerados fundos mútuos especializados e, portanto, carregam índices e cargas de despesa mais altos do que a média. vários níveis de diversificação versus foco em investimentos em energia alternativa.
Portfólio Fidelity Select Environment e Energia Alternativa
A Carteira de Meio Ambiente e Energia Alternativa Fidelity Select (FSLEX) foi emitida pela Fidelity Investments em 29 de junho de 1989. Em janeiro de 2020, a FSLEX gerou um retorno médio anual de 5% desde o seu início. Ele gerou um retorno total anualizado de 7, 12% nos últimos cinco anos e um retorno anualizado de 10, 92% nos últimos três anos. Com as discussões em andamento sobre as mudanças climáticas, o FSLEX está pronto para aumentar a longo prazo. No entanto, o FSLEX possui um beta de 1, 27, tornando-o mais arriscado que o índice S&P 500.
O fundo é assessorado pela Fidelity SelectCo LLC e subadvisionado pela FMR Co. Inc. e outros consultores de investimentos. Quando comparado a fundos semelhantes, o FSLEX cobra uma taxa de despesa líquida anual relativamente baixa de 0, 87%. Para investir no FSLEX, é necessário um investimento mínimo de US $ 2.500.
A FSLEX busca atingir seu objetivo de investimento investindo pelo menos 80% de seu patrimônio líquido total em ações ordinárias de empresas envolvidas em atividades comerciais relacionadas a energias renováveis e alternativas, controle de poluição, tecnologias de reciclagem, eficiência energética ou outros serviços de apoio ao meio ambiente.
Em janeiro de 2020, as 10 principais participações da FSLEX constituíam 53% da carteira do fundo e incluem: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CLP CoIngersoll-Rand; PLC da Eaton Corp; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; e Innospec Inc. 53% dos
Energia Alternativa Guinness Atkinson
O Fundo de Energia Alternativa Guinness Atkinson (GAAEX) foi emitido pela Guinness Atkinson Funds em 31 de março de 2006. O GAAEX possui uma taxa de despesa líquida anual superior à média de 1, 98%. O GAAEX é aconselhado pela Guinness Atkinson Asset Management Inc. e requer um investimento mínimo de US $ 5.000. O alto índice de despesas líquidas anuais da GAAEX e o requisito mínimo de investimento podem não ser adequados para o investidor médio.
O objetivo do investimento da GAAEX é fornecer valorização do capital a longo prazo. Para atingir seu objetivo de investimento, a GAAEX investe pelo menos 80% de seu patrimônio líquido total em ações de empresas americanas e estrangeiras de energia alternativa. As principais alocações da indústria do fundo são 41, 47% eólica, 26, 97% solar, 14, 07% de eficiência, 10, 42% hídrica, 4, 13% geotérmica e 2, 73% de biocombustível.
Em janeiro de 2020, o GAAEX apresentava um beta de 1, 30 e retornou uma perda de 8, 25% anualizada desde o início, tornando-o um retardatário contra o S&P 500 - mas lembre-se de que o índice de referência do GAAEX de índices de energia verde perdeu 13% em relação ao ano anterior. mesmo período, de fato, superou.
Fundo de Energia Alternativa em Primeira Mão
O Fundo de Energia Alternativa de Primeira Mão (ALTEX) foi emitido em 29 de outubro de 2007 pela Firsthand. A ALTEX é aconselhada pela Firsthand Capital Management Inc. A ALTEX tem uma taxa de rotatividade moderadamente alta de 57%; portanto, cobra uma alta taxa de despesa líquida anual de 1, 98%. O fundo requer um investimento mínimo de US $ 2.000. Em janeiro de 2020, o fundo possui ativos líquidos totais de US $ 6, 4 milhões e possui 35 ações ordinárias de empresas de energia alternativa.
A ALTEX busca proporcionar uma valorização do capital a longo prazo investindo pelo menos 80% de seu patrimônio líquido total, em condições normais de mercado, em empresas de energia alternativa e tecnologia de energia alternativa. As cinco principais alocações da indústria da ALTEX são 33, 3% de energia renovável, 11, 1% de outros eletrônicos, 8, 70% de eficiência energética, 8, 40% de semicondutores e 8% de materiais avançados. Suas cinco principais participações são 7, 10% da SolarCity Corporation, 6, 70% da First Solar Inc., 6, 50% da Power Integrations Inc., 6, 30% da SunPower Corporation e 5, 70% da Cree Inc.
Quando comparado com o índice S&P 500, o ALTEX tem um beta de 1, 3 e perdeu 1, 14% desde o início.
Fundo de Novas Alternativas Classe A
O Novo Fundo Alternativo Classe A (NALFX) foi emitido em 1982 pelo New Alternatives Fund Inc. O NALFX é o primeiro fundo mútuo ambiental e o primeiro fundo mútuo a concentrar suas alocações de portfólio em energia alternativa. É aconselhado pela Accrued Equities Inc. e cobra uma taxa de despesa líquida anual de 1, 12% e uma carga de vendas de 3, 5%. Para investir no NALFX, é necessário um investimento mínimo de US $ 2.500.
A NALFX busca proporcionar uma valorização do capital a longo prazo investindo pelo menos 25% de seu patrimônio líquido total, em condições normais de mercado, em títulos patrimoniais de empresas de energia alternativa. Com base no relatório semestral do New Alternatives Fund, as alocações do setor são de 64, 5% produtores de energia renovável, 9, 30% de turbinas eólicas, 3, 50% de armazenamento de energia, 1, 30% de energia solar fotovoltaica, 7, 50% de conservação de energia, 5, 90% de serviços financeiros de energia sustentável, 4, 90% serviços de água, 0, 30% relacionados à água e 2, 80% de outros ativos. Ele retornou 8, 08% desde o início e 10, 12% nos últimos 5 anos, anualmente, com beta de 0, 68.
Shelton Green Alpha Fund
O Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) foi emitido pela Shelton Capital Management em 12 de março de 2013. Como o NEXTX é um fundo mútuo relativamente novo, é mais adequado para investidores sofisticados e altamente tolerantes a riscos. A NEXTX é aconselhada pela Shelton Capital Management e sub-recomendada pela Green Alpha Advisors LLC. O fundo cobra uma taxa de despesa líquida anual acima da média de 1, 34%.
A NEXTX investe em ações ordinárias de empresas que seu sub-consultor considera líderes na gestão de oportunidades e riscos ambientais, têm potencial de crescimento acima da média e não são supervalorizadas. As empresas selecionadas por seu sub-conselheiro fazem parte de um grupo proprietário de empresas de economia verde.
Embora o NEXTX não seja um fundo de energia alternativa pura, ele aloca uma grande parcela para empresas do setor. Suas cinco principais alocações setoriais são 25, 67% industriais, 22, 6% tecnológicas, 14, 94% utilitárias, 13, 6% consumidor não cíclicas e 11, 06% consumidor cíclicas. Suas dez principais participações incluem a Vestas Wind Systems A / S, a First Solar Inc., a Canadian Solar Inc. e a SolarCity Corporation. O fundo retornou quase 12% desde o início com um beta de 1, 29.
