- A empresa é uma das maiores empresas do setor de energia elétrica do país.
Experiência
Greg presta consultoria a seus clientes em várias questões financeiras; em particular, ele fornece gerenciamento de investimentos e planejamento financeiro e imobiliário abrangente com base em consultoria (somente comissão) (sem comissão). O elemento de planejamento geralmente inclui: um plano combinado de investimento e aposentadoria, juntamente com uma análise ano a ano do fluxo de caixa, planejamento patrimonial de minimização de impostos, análise de decisões de seguridade social, planejamento educacional e muito mais.
Natural do sul de Nova Jersey, Greg iniciou sua carreira em consultoria financeira em 1991, quando começou como consultor na CIGNA Financial Advisors, na qual trabalhava com indivíduos de alto patrimônio líquido, principalmente proprietários de pequenas empresas, no desenvolvimento de seu planejamento financeiro., planejamento imobiliário, planejamento de sucessão de negócios e gerenciamento de investimentos. Embora Greg tenha recebido excelente treinamento em várias disciplinas financeiras, representar uma companhia de seguros criou uma frustração, pois a resposta para quase todos os problemas era uma apólice de seguro!
Em 1995, e durante quase os próximos 20 anos, Greg trabalhou para grandes empresas de gestão de ativos e patrimônio, trabalhando para First Union (agora Wells Fargo), BNY Mellon e PNC Wealth Management, onde - nos últimos sete anos - ele era um vice-presidente e consultor sênior de investimentos. Foi durante esses anos que Greg aconselhou clientes com patrimônio líquido de US $ 1.000.000 a mais de US $ 100.000.000 em uma base geral de gerenciamento de patrimônio. Durante esse período, ele adquiriu uma experiência inestimável, especialmente em gestão de investimentos, gerenciando grandes somas de dinheiro em vários veículos de investimento, incluindo ações individuais, títulos, fundos mútuos, ETFs, além de ativos alternativos, como fundos de hedge e futuros administrados. Na ocasião, as opções foram usadas para fornecer renda adicional ou fornecer um plano estratégico em torno de um ativo específico.
Enquanto isso, Greg desenvolveu um forte senso de gerenciar ativos de maneira eficiente em termos fiscais, se isso significava minimizar impostos, evitar impostos sobre ganhos de capital ou estabelecer um plano imobiliário para ajudar os clientes a evitar o pagamento de impostos desnecessários. Ao longo de sua carreira, Greg trabalhou e desenvolveu planejamento imobiliário de ponta, planejamento de aposentadoria e gerenciamento de confiança - às vezes atuando como administrador de confiança e diretor de investimentos de confiança. Em 2003, Greg recebeu a designação Certified Financial Planner ™ (CFP).
Com o passar dos anos, porém, Greg ficou frustrado com o método fraturado de grandes empresas de oferecer consultoria aos clientes e com as taxas cada vez maiores que a acompanhavam. Os clientes começaram a compartilhar a mesma frustração. Nos últimos anos, Greg começou a formular sua visão de abrir uma empresa de consultoria de patrimônio privado e, em 2015, nasceu Haddon Wealth Management, LLC.
Disclaimer: Haddon Wealth Management, LLC é um consultor de investimentos registrado. Por favor, visite nosso site www.haddonwealthmgt.com para divulgações adicionais sobre nossas práticas de negócios.
Educação
Greg formou-se em administração de empresas pela West Virginia University.
Citações de Gregory Hart
“Gregory M. Hart, CFP® é o fundador e diretor administrativo da Haddon Wealth Management, LLC, uma empresa de consultoria de investimentos registrada que fornece gerenciamento abrangente de patrimônio para clientes em todo o país.”
