Fundada em 1929, a Lord, Abbett & Co., LLC é uma empresa de gerenciamento de investimentos dos EUA com sede em Jersey City, Nova Jersey, que oferece uma ampla gama de oportunidades de investimento em ações e renda fixa para investidores individuais e institucionais. Lord Abbett possui US $ 194 bilhões em ativos sob gestão, em 30 de setembro de 2019. A empresa possui 49 parceiros e 796 funcionários. Ele se concentra principalmente em carteiras de investimento longas e gerenciadas ativamente. Lord Abbett oferece 57 fundos mútuos, a custos razoáveis.
Principais Takeaways
- Lord Abbett é uma empresa privada de gerenciamento de investimentos dos EUA, com 90 anos de idade, sediada em Nova Jersey. O senhor Abbett possui mais de US $ 194 bilhões em ativos sob gestão e oferece 57 fundos mútuos. títulos patrimoniais e o Fundo de Alto Rendimento Classe A, que é basicamente títulos de alto rendimento. Além disso, o Fundo de Renda Multi-Ativo Classe A, um fundo de outros fundos da Lord Abbett e o Fundo Intermediário de Imposto Livre Classe A, que investe em investimentos títulos municipais de grau isentos de imposto de renda federal.
Fundo de Líderes de Crescimento Lord Abbett Classe C
Ativos sob gestão (AUM): US $ 3, 9 bilhões
Índice de despesa líquida: 1, 66%
O fundo possui retornos de 1, 3 e 5 anos de 21, 18%, 19, 58% e 12, 65%, respectivamente.
O Fundo de Líderes de Crescimento Lord Abbett Classe C busca a valorização do capital investindo em ações de empresas americanas e estrangeiras que o gerente do fundo julgue ter potencial de crescimento acima da média no longo prazo. Embora o fundo não restrinja suas participações por capitalização de mercado, tende a se concentrar em ações de grande capitalização. O fundo concentra-se predominantemente em ações de tecnologia da informação, que possuem cerca de 32% de alocação no portfólio do fundo. Os estoques cíclicos dos consumidores têm a segunda maior posição, com alocação de cerca de 16, 3%. A Apple é a maior holding do fundo, com uma alocação de 5, 7%. As dez principais posições acionárias representam cerca de 30% da carteira do fundo.
O Fundo de Líderes de Crescimento Lord Abbett Classe C obteve uma classificação geral de três estrelas da Morningstar por seus fortes retornos ajustados ao risco. O fundo tem uma taxa de carga de 1% e um requisito de investimento mínimo de US $ 1.500.
A Lord Abbett oferece 57 fundos mútuos para seus investidores a partir de 2019.
Fundo de Alto Rendimento Lord Abbett Classe A
AUM: US $ 7, 03 bilhões
Índice de despesa líquida: 0, 90%
O fundo possui retornos de 1, 3 e 5 anos de 9, 37%, 5, 67% e 5, 24%, respectivamente.
O Fundo de Alto Rendimento Lord Abbett Classe A busca uma valorização atual da renda e do capital investindo em títulos de dívida com classificação mais baixa, como títulos conversíveis e corporativos. O fundo também pode investir em títulos estrangeiros e títulos municipais de tempos em tempos. Mais de 80% das participações em títulos do fundo têm status não desejado, com classificações médias concentradas no nível superior do espectro de alto rendimento. Cerca de 80% dos ativos do fundo são mantidos em títulos de alto rendimento, enquanto o restante está distribuído entre participações societárias, empréstimos bancários e títulos com grau de investimento. Em 29 de novembro de 2019, o fundo tinha uma duração média de 3, 79 anos e um rendimento SEC de 6 dias de 6, 23%.
O Fundo de Alto Rendimento Lord Abbett Classe A conseguiu vencer a maioria de seus pares na categoria de bônus de alto rendimento e obteve uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. O fundo vem com uma taxa de carregamento de 2, 25% e exige que seus investidores contribuam com pelo menos US $ 1.500.
Fundo de Renda Multi-Ativo Lord Abbett Classe A
AUM: US $ 1, 3 bilhão
Índice de despesa líquida: 1, 17%
O fundo apresenta retornos de 1 ano, 3 anos e 5 anos de 8, 50%, 5, 49% e 3, 88%, respectivamente.
O Fundo de Renda Multi-Ativo Lord Abbett Classe A é considerado um fundo de fundos, detendo outros Fundos Lord Abbett que investem em uma ampla variedade de títulos e ações nacionais e estrangeiras. O fundo combina suas participações para ganhar exposição ao crescimento e valorizar ações da capitalização de mercado principalmente média. As ações ocupam cerca de 39% dos ativos do fundo, os títulos de renda fixa têm alocação de 53% e o caixa quase 8%. As participações acionárias do fundo são divididas igualmente entre ações estrangeiras e domésticas. Em sua carteira de títulos, o fundo tende a se concentrar em títulos com grau de investimento e títulos corporativos de alto rendimento. O fundo tem um rendimento SEC de 30 dias de 2, 32%.
A Morningstar concedeu à classe A do Fundo de Renda Múltipla de Ativos Lord Abbett uma classificação geral de três estrelas na categoria de alocação conservadora. O fundo cobra uma taxa de carregamento de 2, 25% e tem um requisito de investimento mínimo de US $ 1.500.
90 anos
Há quanto tempo a empresa de administração de investimentos Lord Abbett está no mercado.
Lord Abbett Classe Intermediária de Fundo Isento de Imposto A
AUM: US $ 4, 8 bilhões
Índice de despesa líquida: 0, 71%
O fundo apresenta retornos de 1 ano, 3 anos e 5 anos de 8, 35%, 4, 62% e 3, 17%, respectivamente.
O Fundo Intermediário Sem Taxa Classe A de Lord Abbett investe em títulos municipais com grau de investimento isentos de imposto de renda federal com perfis de vencimento intermediários. O fundo normalmente detém títulos com vencimentos que variam entre três e 10 anos. O fundo tem um rendimento SEC de 30 dias de 1, 47%.
O fundo recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar na categoria intermediária nacional municipal. O fundo cobra taxas de carregamento de 2, 25% e vem com um requisito de investimento mínimo de US $ 1.000.
