Embora os preços do petróleo tenham recuperado aproximadamente a metade de sua acentuada perda no quarto trimestre no primeiro semestre de 2019, o setor de energia continua a ter um desempenho inferior ao do mercado mais amplo em cerca de 7, 5% no acumulado do ano (acumulado no ano), já que os investidores mantiveram-se à margem, dissuadidos por medos contínuos sobre a desaceleração do crescimento econômico global causado pela guerra comercial EUA-China.
O setor mostrou um interesse renovado na compra na quarta-feira, 10 de julho, devido ao salto do petróleo para o máximo de sete semanas. O petróleo para entrega em agosto subiu mais de 4% depois que o relatório semanal de inventário da Energy Information Administration (EIA) mostrou que os estoques americanos caíram 9, 5 milhões de barris na semana até 5 de julho, significativamente mais do que os analistas de declínio de 3, 1 milhões de barris esperavam. A commodity também permaneceu bem ofertada quando os principais produtores evacuaram as plataformas no Golfo do México antes de uma tempestade prevista.
"Os preços do petróleo são apoiados não apenas pelo empate acima do esperado nos estoques de petróleo bruto da EIA, mas com a evacuação de várias plataformas no Golfo do México antes de uma tempestade tropical, que irá restringir a produção", Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates, disse à CNBC.
Aqueles que vêem problemas persistentes de excesso de oferta devem adicionar esses três estoques independentes de petróleo e gás à sua lista de observação. Vamos discutir as métricas de cada empresa em mais detalhes e detalhar várias idéias comerciais interessantes.
Apache Corporation (APA)
A Apache Corporation (APA) é uma das maiores empresas independentes de exploração e produção do mundo. Em dezembro de 2018, a empresa sediada em Houston tinha reservas provadas totais estimadas de 581 milhões de barris de petróleo bruto, 234 milhões de barris de líquidos de gás natural (LGN) e 2, 5 trilhões de pés cúbicos de gás natural. O explorador upstream aumentou sua produção nos EUA, responsável por 58% da produção total, em 25% ano a ano (A / A) no primeiro trimestre. Os analistas têm uma meta de preço de 12 meses para as ações em US $ 34, 84 - representando um prêmio de 21% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira em US $ 27, 47. As ações da empresa têm uma capitalização de mercado de US $ 10, 33 bilhões, oferecem um rendimento de dividendos de 3, 67% e estão negociando 6, 55% a mais no acumulado do ano em 11 de julho de 2019.
As ações da Apache oscilaram dentro de um canal descendente íngreme entre abril e junho. O preço quebrou acima do padrão no final do mês passado e, desde então, voltou à linha de tendência superior do canal, no início de julho, que agora oferece suporte fundamental a US $ 26. Aqueles que negociam devem ter como objetivo registrar lucros no nível de US $ 38, onde ações anteriores de preços podem apresentar resistência aérea. Gerencie o risco posicionando uma ordem de stop loss abaixo do mínimo de 9 de julho e alterando-a até o ponto de equilíbrio se o estoque subir acima da média móvel simples (SMA) de 200 dias.
Marathon Oil Corporation (MRO)
Com um valor de mercado de US $ 11, 37 bilhões, a Marathon Oil Corporation (MRO) se dedica à exploração, produção e comercialização de petróleo bruto, LGN e gás natural, com ativos nos Estados Unidos, Guiné Equatorial, Reino Unido e Líbia. No final de 2018, a empresa tinha reservas líquidas comprovadas de 1, 3 bilhão de barris de óleo equivalente e produziu cerca de 420.000 barris de óleo equivalente. O lucro líquido ajustado das operações do primeiro trimestre da empresa chegou a 31 centavos de dólar por ação, superando facilmente as estimativas da Street de 6 centavos de dólar por ação. A Marathon citou um desempenho robusto de seu segmento de exploração e produção nos EUA, além de despesas reduzidas para o resultado otimista. Em 11 de julho de 2019, as ações da Marathon Oil pagam um dividendo de 1, 45% e caíram 2, 37% no acumulado do ano.
O preço das ações da Marathon registrou uma quebra acima de uma cunha em queda em meados de junho e, posteriormente, recuou em direção à linha de tendência superior do padrão nos últimos pregões. O rali de quarta-feira de 2, 66% das ações indica que os compradores podem estar planejando mover o preço de volta para o lado positivo. Os comerciantes que entram aqui devem definir uma ordem de lucro entre US $ 16, 50 e US $ 17 - uma área em que o preço encontra resistência da SMA de 200 dias e uma linha de tendência de baixa que se estende até outubro de 2018. baixo em US $ 13, 20.
Noble Energy, Inc. (NBL)
A Noble Energy, Inc. (NBL) explora, desenvolve e produz petróleo bruto, gás natural e LGNs em todo o mundo. No final de 2018, a empresa de US $ 10, 67 bilhões registrou reservas líquidas comprovadas de 1, 9 bilhão de barris de óleo equivalente e uma taxa de produção de aproximadamente 350.000 barris de óleo equivalente por dia. O setor global de energia apresentou resultados mistos no primeiro trimestre - perdendo as estimativas de ganhos dos analistas em 12, 5%, mas superando as previsões de receita em 4, 79%. Isso marcou o quarto trimestre consecutivo em que a empresa de 87 anos superou as projeções de última geração. Negociando a US $ 22, 32 e emitindo um dividendo de 2, 17%, as ações retornaram 20, 20% no acumulado do ano, superando a média da indústria e o S&P 500 Index em 13, 49% e 0, 8%, respectivamente, em 11 de julho de 2019.
Como a Marathon Oil, as ações da Noble Energy foram negociadas em uma cunha estreita de dois meses até que uma quebra de cabeça mudou o sentimento subjacente em meados de junho. Mais recentemente, o preço superou um padrão de bandeira apertado, sugerindo um aumento adicional de curto prazo. Aqueles que assumem uma posição comprada devem bancar lucros com uma mudança para US $ 28, onde o preço pode encontrar resistência a partir de uma linha horizontal que se estende nos últimos 12 meses. Pense em definir uma parada abaixo da baixa de 9 de julho em US $ 21, 07 para proteger o capital de negociação. O comércio oferece uma atraente relação risco / recompensa de 1: 4, 51 (US $ 1, 26 stop loss / US $ 5, 68 meta de lucro), assumindo um preenchimento no preço de fechamento de ontem.
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