Até 2050, uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos (16%), acima de uma em 11 em 2019 (9%), segundo as Nações Unidas. Um envelhecimento da população em grande parte do mundo desenvolvido levou o ministro das Finanças e os governadores dos bancos centrais do Grupo das 20 nações (G-20) no início deste mês a abordar a questão durante as reuniões no Japão, que é o país com a população que mais envelhece no mundo..
Esse mercado enorme e crescente oferece uma infinidade de oportunidades para empresas posicionadas em serviços de saúde, produtos farmacêuticos, instalações para idosos e outros setores que contribuem para aumentar a expectativa de vida e a qualidade de vida em idade avançada. "O envelhecimento é, sem dúvida, uma das tendências mais fortes, uma das menos cíclicas e uma das mais permanentes do mercado", disse Vafa Ahmadi, chefe de gestão temática de ações da CPR Asset Management, pela CNBC. Ahmadi acrescentou que os gastos dos consumidores com idade avançada representarão US $ 15 trilhões em 2020.
Aqueles que buscam se expor à economia da longevidade devem considerar esses três fundos negociados em bolsa (ETFs) que abrangem empresas prontas para se beneficiar do envelhecimento da população. Vamos dar uma olhada nas métricas de cada fundo e como os traders poderiam jogá-las usando análise técnica.
O ETF de cuidados de longo prazo (OLD)
Lançado em junho de 2016, o ETF Long-Term Care (OLD) tem como objetivo acompanhar o desempenho do Índice Solactive Long-Term Care. O benchmark inclui empresas focadas em moradia sênior, serviços de enfermagem, hospitais para idosos e biotecnologia para doenças relacionadas à idade, além de empresas que fornecem essas instalações. As duas principais participações do fundo - Welltower Inc. (WELL) e Ventas, Inc. (VTR), ambas empresas de investimento imobiliário (REITs) especializadas em vida sênior - comandam uma ponderação acumulada de 33, 75%. Os traders podem achar melhor usar ordens limitadas, dado o spread médio de 0, 31% da ETF e a rotatividade diária de aproximadamente 5.500 ações. Em 24 de junho de 2019, a OLD possui ativos sob gestão (AUM) de US $ 16, 70 milhões, oferece um rendimento de dividendos de 1, 99% e subiu quase 16% no acumulado do ano (YTD). A taxa de administração de 0, 35% do fundo fica em torno da média da categoria de 0, 32%.
O preço das ações da OLD quebrou acima de uma faixa de negociação de quatro meses no início de junho e, desde então, continuou mais alto. O índice de força relativa (RSI) fornece uma leitura elevada acima de 60 que indica condições de sobrecompra a curto prazo. Os traders devem procurar recuar para US $ 28, 50, onde o preço encontra suporte desde o início da faixa de fevereiro a maio e o aumento da média móvel simples (SMA) de 50 dias. Pense em definir uma meta de lucro medindo a distância da perna de janeiro mais alta e adicioná-la ao ponto de fuga (US $ 3, 72 + US $ 28, 50 = US $ 32, 22). Posicione uma parada abaixo da baixa deste mês em US $ 27, 52 para proteger o capital de negociação.
ETF temático Global X Longevidade (LNGR)
Com ativos líquidos de US $ 16, 09 milhões, o Global X Longevity Thematic ETF (LNGR) oferece aos traders outra opção para ganhar exposição a esse lucrativo segmento da economia. O fundo procura oferecer retornos de investimento semelhantes ao Índice Temático de Longevidade Global Indxx - uma referência que consiste em empresas de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão e Dinamarca, que têm um objetivo principal de negócios para melhorar e prolongar a vida de cidadãos idosos. O LNGR faz uma aposta considerável em cuidados de saúde, com a ETF alocando quase 90% de seu portfólio ao setor. O fundo cobra uma taxa de administração de 0, 50%, emite um dividend yield de 0, 63% e está negociando 12, 81% no ano em 24 de junho de 2019.
Assim como a OLD, os touros de longevidade invadiram o LNGR em janeiro, mas desapareceram nos quatro meses seguintes. Eles retornaram este mês, elevando o preço do fundo para sua máxima de 52 semanas em US $ 22, 56, definido em 1º de outubro de 2018. Uma recente linha de alta da linha de divergência da convergência média móvel (MACD) acima da linha de sinal confirma o impulso ascendente da ETF. Aqueles que desejam comprar o fundo devem procurar um ponto de entrada a US $ 21 - uma área que o preço encontra suporte a partir de uma linha horizontal de 12 meses. Considere reservar lucros com a máxima de 52 semanas e definir uma parada abaixo da SMA de 200 dias.
Ações de ETF do Fundo de Índice de Avaliação de Dividendos de Vanguarda (VIG)
As Ações ETF do Fundo de Índice de Apreciação de Dividendos da Vanguarda (VIG) tentam fornecer resultados de investimento semelhantes ao Índice de Dividendos Selecionados da Nasdaq nos EUA. O fundo investe em empresas americanas que aumentaram seus dividendos anuais por 10 ou mais anos consecutivos - uma característica que os aposentados valorizam muito quando procuram aumentar a renda. A VIG, que cobra uma taxa de administração desprezível de 0, 06%, inclina-se para o setor industrial estável, dando uma alocação de 24, 39%. Também recebe apostas consideráveis em tecnologia e cíclicos de consumo com ponderações respectivas de 16, 61% e 16, 23%. A ETF detém 185 ações, ajudando a diversificar o risco em sua cesta - outro recurso procurado pelos aposentados. Um spread médio de 0, 02% e uma liquidez profunda em volume de dólares de quase US $ 100 milhões tornam este ETF adequado para todos os estilos de negociação. Em 24 de junho de 2019, a VIG possui uma enorme base de ativos de US $ 41, 21 bilhões, rendimento de 1, 98% e ostenta um impressionante ganho de 18, 29% no acumulado do ano.
As ações da VIG aumentaram consistentemente nos primeiros seis meses de 2019, além de uma retração de 5% em maio. A alta mais recente do fundo começou no início de junho, com uma nova alta de 52 semanas de impressão na sexta-feira, 21 de junho, a US $ 116, 36. Uma leitura do RSI logo abaixo de 70 aumenta a probabilidade de alguma consolidação antes que a ETF tente seu próximo passo mais alto. Os comerciantes devem procurar entrar em retrações para US $ 113, 50, onde a alta de abril agora fornece suporte crucial. Considere usar uma média móvel de período mais rápido, como os de 15 dias, como um ponto final para permitir que os lucros funcionem. Gerencie o risco de queda colocando uma parada inicial abaixo da SMA de 50 dias.
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